סגירה מעורבת בוול סטריט ברקע למבול של דו"חות

יום המסחר בוול סטריט נסגר במגמה מעורבת. ברקע למסחר, עונת הדו"חות בוול סטריט נמצאת בשיאה ומשפיעה על החברות המדווחות. במקביל, הלחץ של הדולר בשווקים נמשך ברקע למצוקת נזילות חריפה במערכת הבנקאית בעולם. השווקים המתעוררים ממשיכים להיות פגיעים במיוחד.

מדדים בוול סטריט S&P 500 1.67%
דאו ג'ונס 1.07%
נאסד"ק 2.5%      

עונת הדו"חות בוול סטריט נמצאת בימים אלו בשיאה. מניית מייקרוסופט (סימול:MSFT) עלתה ב-3.4% והפכה לחברה בעלת שווי השוק הגבוה ביותר, כאשר היא נסחרת כעת מעל לרף הפסיכולוגי של טריליון דולר. החברה דיווחה אמש על הכנסות של 30.6 מיליארד דולר ברבעון האחרון, גידול של 14% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. בשורה התחתונה, החברה רושמת רווח נקי של 8.8 מיליארד דולר, עלייה של 19% בחישוב שנתי.

ענקית הרשת החברתית פייסבוק (סימול:FB) זינקה ב-5.8% לאחר שהצליחה להכות אמש את התחזיות המוקדמות. החברה דיווחה על הכנסות של 15.08 מיליארד דולר, גידול שנתי של 26%. בנוסף, מספר המשתמשים הפעילים באופן חודשי באתר החברה הפתיע לטובה (לכתבה המלאה).

• העתיד של עובדי אינטל בישראל
• אינטל מכריזה כי תבנה מחשבים אישיים מודולרים

מניית קונצרן 3M (סימול:MMM), המהווה כ-5.59% ממדד הדאו ג'ונס, התרסקה ב-12.9% והעיבה על המסחר. החברה מדווחת על ירידה של 4.8% בהכנסות בחישוב שנתי. בנוסף, החברה חותכת את התחזיות להמשך 2019 (לכתבה המלאה).

הצרות ביצרנית הרכבים טסלה (סימול:TSLA) ממשיכות להצטבר, כאשר החברה דיווחה על הפסד של 702 מיליון דולר ברבעון האחרון. מניית החברה הגיבה בירידה של 4.4%  (לכתבה המלאה).

מניית חברת המשלוחים UPS (סימול:UPS) נפלה ב-8.1% במסחר תנודתי לאחר שהחברה דיווחה על רווח נקי של 1.11 מיליון דולר, לעומת 1.35 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות החברה הסתכמו ב-17.16 מיליארד דולר, נמוך מהצפי המוקדם.

• IBM עם תוצאות טובות - אז למה המניה יורדת?
• למרות המתיחות: הזרים ממשיכים לקנות אג"ח אמריקאיות
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

חברת התעופה סאות'ווסט איירליינס (סימול:LUV) עלתה ב-0.7% לאחר שהחברה דיווחה על רווח של 387 מיליון דולר, או 70 סנט למניה.

עונת הדו"חות בוול סטריט צפויה לרשום הערב שיא נוסף כאשר ענקית הקמעונאות אמזון (סימול:AMZN) וחברת אינטל (סימול:INTC) יפרסמו את הדו"חות לאחר סגירת המסחר.

במקביל לעונת הדו"חות בוול סטריט, מצוקת הנזילות בשווקים ממשיכה להחריף. כפי שציינו בימים האחרונים, ריבית ה-EFFR (הריבית האפקטיבית בשוק) עלתה בימים האחרונים לשיא של 2.44% נק', 4 נקודות מעל ריבית ה-IOER (הריבית שהפד' משלם על הרזרבות של הבנקים), כאשר הדרישה לביטחונות ממשיכה לעלות. מדובר בחדשות רעות במיוחד עבור סקטור הבנקאות, ובפרט לבנקים הקטנים בארה"ב שצריכים להשיג כעת הון בתשואה גבוהה יותר. 

נתוני ה-ECB שהתפרסמו אמש הצביעו כי הבנק נאלץ להלוואות לבנקים המקומיים 3.7 מיליארד אירו בהלוואה לטווח קצר במטרה לעמוד בדרישות הרגולטוריות (לכתבה המלאה).

הדולר אינדקס (סימול:DXY) הוא הוא המרוויח העיקרי מהתהליך, כאשר הוא מזנק כעת לשיא מאז מאי 2017. השווקים המתעוררים ממשיכים להיות פגיעים במיוחד: הלירה הטורקית נפלה הערב בעוד 1.2% ונסחרת קרוב לרמה של 6 לירות לדולר. הרובל הרוסי מאבד כעת 0.8% מול המטבע האמריקני. הפזו הארגנטינאי קרס הערב ב-3.3%, וזאת לאחר שנפל אמש ב-3.6% לשפל כל הזמנים. היואן הסיני נחלש ב-0.3% מול המטבע האמריקני לרמה של 6.75 יואן לדולר. האירו נסחר כעת ברמה של 1.11 דולר לאירו. המגמה בשוקי המט"ח משפיעים גם על השקל הישראלי, שנחלש לרמה של 3.63 שקלים לדולר. 

גרף הדולר אינדקס בשנתיים האחרונות: פורץ דשדוש ברקע למצוקת הנזילות בשוק

תשואות האג"ח הממשלתיות נסגרו לאחר הירידות החדות שנרשמו אמש. התשואה לתקופה של 10 שנים עומדת על רמה של 2.53%, והתשואה לתקופה של 3 שנים נסחרת ברמה של 2.3% בלבד. עקומתה אג"ח האמריקנית ממשיכה להיות הפכוה בטווח של 1-10 שנים.