מגמה חיובית בקרנות הנאמנות בחג הפסח - גיוסים בסך 750 מיליון שקל

תעשיית קרנות הנאמנות מסכמת את השבועיים האחרונים עם גיוס של כ-750 מיליון שקל. נתון זה כולל את ימי המסחר המקוצרים של חול המועד פסח ומשקף כניסה של כ-225 מיליון לקרנות הכספיות וגיוסים בסך של כ-525 מיליון לקרנות המסורתיות. כך לפי הערכות כלכלני מיטב דש.

הנתונים מובאים ברקע למגמה חיובית שאפיינה את שוקי המניות בעולם ובישראל לצד עליות שערים באיגרות החוב הקונצרניות. בתוך כך מדד S&P500 עלה בכ-1.55%, הנאסד"ק רשם עלייה נאה של כ-1.95%, ה-DAX הגרמני זינק ב-3.15% והניקיי היפני הציג עלייה של כ-2.25%. מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו תשואה חיובית של עד כ-1.8%. בשוק האג"ח הקונצרני המקומי, מדדי התל-בונד 20 רשם בשבועיים אלו תשואה חיובית של עד 0.7%, ובשוק האג"ח הממשלתי המקומי מדד ממשלתי כללי עלה בכ-0.65%.

נכון ליום רביעי האחרון, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על 327.4 מיליארד שקל. נתון זה מתפלג ל-202.5 מיליארד שמתרכזים בתעשייה האקטיבית, מהם 176.6 מיליארד בקרנות המסורתיות ו-25.9 מיליארד בקרנות הכספיות. זאת לצד 125 מיליארד שנכנסו לתעשייה הפאסיבית, מהם 93.3 מיליארד בקרנות סל ו-31.7 מיליארד בקרנות המחקות.

מה עשו הקטגוריות השונות?
קרנות אג"ח כללי ממשיכות להוביל את ראש טבלת הקרנות המגייסות בתעשייה האקטיבית עם גיוס הנאמד בכ-265 מיליון שקל.

קבוצת הקרנות המתמחות באג"ח חברות רשמה גיוסים הנאמדים בכ-110 מיליון שקל בדומה לקרנות אג"ח מדינה שגייסו סכום נאה של כ-160 מיליון. לעומת זאת, קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל ובחו"ל, כולל הקרנות הגמישות, נמצאות בחודש הפכפך, כאשר במהלך השבועיים האחרונים הן חוזרות לפדות סכום של כ-70 מיליון שקל. 

יציאת הכספים מהקרנות האג"חיות השקליות נמשכת עם פדיון של כ-100 מיליון שקל בשבועיים האחרונים. גם בקרב קרנות אג"ח חו"ל נרשמו פדיונות הנאמדים ב-40 מיליון שקל בהמשך לפדיונות שהיו מנת חלקן גם בחודש מרץ. 

בתעשייה הפאסיבית נצפתה מגמה מעורבת לאחר שהקרנות המחקות גייסו כ-285 מיליון שקל בעוד קרנות הסל פדו כ-85 מיליון שקל. 

הקרנות המתמחות במניות מסכמות שבועיים של גיוסים קלים בהיקף של כ-50 מיליון שקל כאשר הקרנות שמתמחות במניות בישראל גייסו כ-190 מיליון שקל לעומת הקרנות המתמחות במניות בחו"ל שרשמו פדיונות של כ-140 מיליון שקל.

קרנות אג"ח מדינה המשיכו בגיוסים שהגיעו לכ-30 מיליון שקל בעוד קבוצת קרנות אג"ח כללי הציגה גיוס של כ-5 מיליון שקל בלבד. בקרב קרנות אג"ח חברות נמשך המומנטום החיובי מתחילת השנה עם גיוסים של כ-140 מיליון שקל בשני השבועות החולפים.