הנפקה מוצלחת לפנינסולה, גייסה 30 מיליון שקל בפרמיה של כ-0.1%
בהמשך לדיווח מאתמול אודות גיוס של כ-30 מיליון שקל בהנפקת מניות ואופציות, חברת האשראי החוץ בנקאי פנינסולה 0% העוסקת במתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים ונשלטת (54.6%) על ידי בית ההשקעות מיטב דש, דיווחה הבוקר (ד') על תוצאות ההנפקה, כאשר המחיר שנקבע במכרז משקף פרמיה אפקטיבית של כ-0.1% על שער הבסיס של המניה הבוקר.
על פי הדיווח, החברה תנפיק כ-13 מיליון מניות וכ-4 מיליון כתבי אופציה מכל אחת מהסדרות 2 ו-3. ההנפקה בוצעה בחבילות של 1,000 מניות ו-300 כתבי אופציה מכל סדרה, לפי מחיר של 2,310 שקלים לחבילה, גבוה בכ-4% ממחיר המינימום שעמד על 2,220 שקלים לחבילה.
על פי מודל B&S, השווי הכלכלי של כתב אופציה סדרה 2, הינו כ-11.1 אגורות, והשווי הכלכלי של כתב אופציה סדרה 3 הינו כ-11.4 אגורות, כאשר בהתחשב בשער הבסיס של המניה הבוקר, שווי החבילה נאמד בכ-2,308 שקלים.
כתבי האופציה מסדרה 2 יהיו ניתנים למימוש עד ה-10 בדצמבר 2019, תמורת תוספת מימוש של 253 אגורות (במרחק של כ-12.9% מהכסף).
כתבי האופציה מסדרה 3 יהיו ניתנים למימוש עד ה-10 ביוני 2020, תמורת תוספת מימוש של 287.5 אגורות (במרחק של כ-28.3% מהכסף).
מייסד ומנכ"ל קבוצת פנינסולה, מיכה אבני: "אנו מודים לציבור המשקיעים על המשך האמון שהם נותנים בחברה. אני שב ומעריך כי שוק האשראי החוץ בנקאי צפוי להכפיל את עצמו בשלוש השנים הקרובות ואנו בפנינסולה נערכים לגידול המשמעותי הצפוי".
- מחירי הדלק יישארו ללא שינוי בחודש אוקטובר - למרות התחזקות הדולר
- לאחר הדו"ח הטוב: לידר מעניקה אפסייד של 100% לחנן מור
צמיחה מואצת בשנים האחרונות לפני כשלושה שבועות דיווחה פנינסולה על תוצאות חזקות לרבעון הראשון של 2019, עם זינוק של כ-37% בהכנסות וקפיצה של כ-47% ברווח הנקי. מניית החברה זינקה בתגובה בכ-14% מאז ונסחרת כעת במכפיל 13 על הרווח הנקי של 12 החודשים האחרונים.
החברה הציגה לאורך השנים האחרונות צמיחה מואצת הן בשורה העליונה עם צמיחה שנתית ממוצעת (CAGR) של כ-21% בשנים 2018-2013
והן בשורה התחתונה עם צמיחה שנתית ממוצעת (CAGR) של כ-41% בשנים 2018-2013
- 1.לרון 12/06/2019 13:00הגב לתגובה זומנוהלות טוב וכדי שימשיכו כך הן ואחרות חייבות שר אוצר טוב, ביקשו היום את המלצתו של הציבור,אני ממליץ על דן מרידור ,אם יסכים,היה שר אוצר מצוין בעבר !
