סגירה בוול סטריט: גולדמן זאקס איבדה 2.3%, הנפט צנח ב-4.2%

יום המסחר בוול סטריט נסגר בירידות שערים מתונות של עד 0.4%, כאשר התנודתיות בשוק עלתה ביומיים האחרונים. ברקע למסחר, הגורמים שהביאו לראלי החד בשבועיים האחרונים צפויים להתפוגג ביומיים הקרובים. במקביל, האירועים האחרונים בהונג קונג העיבו על הסנטימנט בשוק.

מדדים בוול סטריט S&P 500 1.81%
דאו ג'ונס 1.56%
נאסד"ק 2.06%     

המדדים המובילים בוול סטריט קטעו אמש רצף של 6 ימי עליות רצופים, במהלכם השלימו המדדים המוביליים עליות של עד 9%, כאשר חלק מהמדדים חזרו להיסחר ברמות שיא כל הזמנים. כפי ש שדיווחנו בימים האחרונים, הגורם העיקרי שדחף לראלי החד היה הגדלה משמעותית של היצע הדולרים בשווקים ע"י הממשל האמריקני. גורם זה צפוי להשתנות ביומים הקרובים, כאשר הממשל האמריקני והפד' צפויים למשוך קרוב ל-140 מיליארד דולר מהשווקים עד סוף החודש. המהלך צפוי להגביר שוב את מצוקת המימון בשוק, וכתוצאה מכך יש לצפות כי התנודתיות בשווקים תחזור לעלות בתקופה הקרובה (לכתבה המלאה). 

ברקע למהלכים הצפויים בימים הקרובים, לחץ מכירות הורגש הערב בסקטור הבנקאות. מניית גולדמן זאקס (סימול:GS) ומורגן סטנלי (סימול:MS) ירדו עד 2.4%. וולס פארגו  (סימול:WFC) איבדה 2.9%. בנק אוף אמריקה (סימול:BAC) איבד 1%, ומניית דויטשה בנק הבעייתית (סימול:DB) השילה 1.3%.

• מנכ"ל אמזון חושף את חזון ה-AI של ענקית הקמעונאות
• האם ניתן לתבוע את אמזון בישראל? כן ולא

אירוע נוסף שמשפיע היום על שוקי הכסף בעולם הוא ההסלמה במחאות בהונג קונג סביב הצעת החוק שתאפשר לרשויות במדינה להסגיר חשודים לסין. מיליוני בני אדם יצאו להפגין בימים האחרונים, ומלבד הפגיעה הכלכלית הצפויה מההשבתה של הפעילות, שוק המימון התחיל להראות הבוקר סימני עצבנות. הריבית הבין בנקאית (Hibor) לתקופה של חודש קפצה הבוקר  ב-87 נק' בסיס, הקפיצה היומית החדה ביותר מאז דצמבר 2018. במקביל, הדולר ההונקונגי נסחר כעת מול הדולר האמריקני ברמה הגבוהה ביותר מאז דצמבר האחרון. 

גרף הדולר האמריקני מול הדולר ההונג קונגי בשנה האחרונה: תנודה חדה בשוקי הכסף הבוקר ברקע למחאות. ה-Carry Trade בסיכון?

בגזרת הסחורות, הנפט איבד הערב 4.2% וירד לרמה הפסיכולוגית של 50 דולרים לחבית. הזהב טיפס ב-0.5% לרמה של 1,336 דולרים לאונקיה. 

ברקע לירידה במחיר הנפט והחשש מהאטה נוספת בפעילות הכלכלית בעולם, תשואות האג"חים הממשלתיות חוזרות לרדת. התשואה על אגרות החוב של ארה"ב לתקופה של 10 שנים עומדת כעת על 2.12%, והתשואה לתקופה של שנתיים יורדת לרמה של 1.89% בלבד. במקביל, התשואה על אגרות החוב של גרמניה לתקופה של 10 שנים יורדת לרמה של 0.24%-, כאשר ציפיות האינפלציה באיחוד האירופאי לשנים הקרובות רושמות היום שפל חדש.

בתוך כך, נתוני האינפלציה בארה"ב ממשיכים לאכזב. מדד המחירים לצרכן  (ליבה) עלה בחודש מאי ב-0.1% לעומת צפי לעלייה של 0.2%. בחישוב שנתי מדובר על קצב עליית מחירים של 2%, לעומת צפי לעלייה של 2.1%. הנתונים היום, בהמשך לנתונים בשבועות האחרונים, סוללים לפד' את הדרך להורדה של הריבית בארה"ב בפגישות הקרובות.

במרכז מניית ביונד מיט (סימול:BYND), הלהיט של החודש האחרון בוול סטריט, צפויה להמשיך לרכז עניין ברקע לתנודתיות החדה בשבוע האחרון. מניית החברה זינקה הערב ב-12.5%, כאשר נזכיר כי אמש צנחה מניית החברה ב-25% לאחר שהשלימה בתחילת השבוע זינוק של יותר מ-600% מאז הנפקה בתחילת מאי ברקע לתיקון ביומיים האחרונים, בג'יי פי מורגן הורידו אמש את המלצתם לחברה מ"משקל ייתר" ל"ניטרלי", עם מחיר יעד של 120 דולר למניה.

טבע (סימול:TEVA) ירדה הערב 4.1% במסחר תנודתי במיוחד וחזרה ברמות שפל. נזכיר כי חברת הדירוג Fitc  הורידה בסופ"ש האחרון את דירוג החוב של החברה (לכתבה המלאה).