הסיבוב המדהים של המוסדיים בהנפקת אנרג'יאן - 10% ביום

חברת אנרג'יאן +0.32% אנרג'יאן 5,050 +0.32% בסיס:5,034 פתיחה:5,030 גבוה:5,120 נמוך:5,022 תמורה:12,859,437 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: דיווחה הבוקר על הסכם לרכישת עסקי הגז והנפט של חברת האנרגיה האיטלקית אדיסון, תמורת 750 מיליון דולר, כאשר חלק מהעסקה תמומן באמצעות גיוס של כ-265 מיליון דולר בהנפקת מניות שבוצעה היום. 

למרות שגיוס הון בהנפקת מניות לרוב גורר את מחיר המניה למטה - המניה זינקה היום בכ-19%, באופן אשר מצביע על אמון המשקיעים בעסקה. הערב דיווחה החברה על תוצאות ההנפקה הפרטית למוסדיים ולנושאי משרה בחברה, אותה הוביל בנק ההשקעות מורגן סטנלי, עם גיוס של כ-265 מיליון דולר, תמורת הקצאת כ-23.4 מיליון מניות, לפי מחיר של 9 לירות שטרלינג למניה (כ-40.38 שקלים למניה) - נמוך בכ-10% ממחיר הנעילה של המניה בשוק.

כלומר, על הנייר, הגופים שהשתתפו בהנפקה, רושמים רווח של כ-26.5 מיליון דולר.

על פי הדיווח, השתתפו בהנפקה חלק מהדירקטורים של אנרג'יאן, צדדים קשורים אליהם ומנהלים בכירים של החברה, אשר רכשו מניות בסכום מצרפי כולל של כ-3.8 מיליון דולר.

בהתייחס לעסקה אמרה הבוקר ל-Bizportal אלה פריד, אנליסטית בכירה בתחום האנרגיה, לאומי שוקי הון, כי "עסקת אנרג'יאן-אדיסון מעמידה לרשות אנרג'יאן פורטפוליו נכסי נפט וגז ים תיכוניים ואירופאים מבוזר ויכולות של מפעיל. בנוסף לתועלות הסינרגטיות בעסקה, על פי מתווה הרכישה ותחזיות החברה לגבי התשואה הפנימית (IRR) החזויה, בהתחשב במבנה ההון והחוב הצפויים של העסקה והגישה למקורות מימון של אנרג'יאן, לעסקה  פוטנציאל משמעותי להניב לחברה תשואה דו ספרתית נאה".