סקירת מסחר: ת"א 35 עלה ב-0.5%, טבע טיפסה ב-1.9%

יום המסחר הראשון לשבוע זה בבורסה בתל אביב ננעל בעליות שערים במרבית המדדים המובילים, וזאת על רקע העליות ביום המסחר האחרון בוול סטריט, כאשר המדדים המובילים מעבר לים ננעלו ברמת שיא של כל הזמנים, בין היתר, על רקע צפי המשקיעים להורדת ריבית בארה"ב כבר החודש. המניות הדואליות חזרו עם פער ארביטראז' חיובי משוקלל של כ-0.6% על המעו"ף.

מדד ת"א 35 מדד ת"א 90

מחזור המסחר הסתכם בכ-287 מיליון שקל.

16:25 המסחר בתל אביב ננעל בעליות שערים במרבית המדדים המובילים. ת"א 35 עלה ב-0.5%, ת"א 90 עלה ב-0.4% ות"א בנקים איבד 0.4%. רציו פטרול יהש -0.33% עלתה ב-1.8% לאחר דיווח על מזכר הבנות עם חברת הנפט הלאומית של הפיליפינים, לייבפרסון -2.41% זינקה ב-6.1% לאחר שחזרה עם פער ארביטראז' גבוה, מנועי בית שמש -4.02% עלתה ב-3.5% (ראו הרחבה מטה), מדיגוס זינקה ב-12% לאחר דיווח על עמידה באבן דרך מול AM Surgical, אפולו פאוור 0.19% זינקה ב-16% (ראו הרחבה בשעה 14:30). מנגד, ברנמילר צנחה ב-7% לאחר שדיווחה כי אין ברשותה מספיק מזומן להשלמת רותם 1 והיא צופה עיכובים בפרויקטים, ומניית פורסייט -2.33% נפלה ב-4.5%.

15:40 מנועי בית שמש -4.02% שבשליטת קרן פימי (45%) מטפסת ביום רביעי ברציפות של עליות. נזכיר כי החברה הגיעה לסיכום בדבר חידוש והרחבה של חוזה ארוך טווח עם Pratt & Whitney Canada, לייצור חלקים למנועי סילון. צפי היקף ההכנסות העתידי הצפוי מההסכם עומד על כ-800 מיליון דולר על פני 20 שנות ייצור (לכתבה המלאה).

14:30 מניית אפולו פאוור 0.19% מזנקת ב-17% לאחר שהחברה דיווחה הבוקר כי הדירקטוריון אישר הצעה פרטית במסגרתה לוסטאר החזקות, בעלת השליטה בחברה, התחייבה להשקיע בחברה 4 מיליון שקל תמורת הקצאת כ-2.2 מיליון מניות לפי מחיר של 180 אגורות למניה - גבוה בכ-45% ביחס לשער הבסיס של המניה הבוקר. החברה ציינה כי תמורת ההצעה הפרטית תשמש את החברה לצרכיה השונים בפעילותה השוטפת בהתאם ליעדים ולאסטרטגיה של החברה. המניות האמורות מהוות כ-14.2% ממניות החברה.   13:00 חברת הדירוג מידרוג מעניקה דירוג A2 באופק יציב לסדרת אגרות החוב החדשה (סדרה 13) של חברת הנדל"ן  אזורים 5.51% (לכתבה המלאה).

• קרן ג'נריישן גייסה 215 מיליון שקל באג"ח להמרה
• מדדי אג"ח נוספים: המדדים שעלו בכ-10% בשנה האחרונה או ב-30% בחמש שנים

12:00 רציו פטרול יהש -0.33% דיווחה כי החברה הבת (100%) רציו גיברלטר חתמה על מזכר הבנות (לא מחייב) עם חברת הנפט הלאומית של רפובליקת הפיליפינים (PNOC), לשיתוף פעולה בתחום הגז והנפט ברפובליקה (לכתבה המלאה).

קרן הריט  מגוריט -0.24% גייסה אג"ח להמרה בהיקף של כ-139.5 מיליון שקל בשיעור ריבית לציבור של 1% בלבד, אשר מעידה ככל הנראה על הביטחון בפעילותה של החברה מצידם של הגופים המשקיעים בשוק המגורים. להנפקה נרשם ביקוש של כ-360 מיליון שקל במכרז המוסדי וביקוש של כ-23.5 מיליון שקל במסגרת המכרז הציבורי. בין המשקיעים שהשתתפו בגיוס האג"ח - הפניקס, ילין לפידות, הלמן אלדובי , אי.בי.אי. והראל קרנות נאמנות (לכתבה המלאה).

חברת אגירת האנרגיה ברנמילר הודיעה כי החלה לגבש בתקופה האחרונה תוכנית התייעלות להקטנת הוצאותיה השוטפות, לצד המשך ניהול מגעים לגיוס חוב או הון לחברה. בנוסף, מציינת החברה כי נכון לכרגע, יתרת המזומנים המצויה ברשות החברה אינה מספיקה, להשלמת פרויקט רותם 1 ופרויקטים נוספים, ועל כן צפויים עיכובים בביצוע הפרויקטים (לכתבה המלאה).

• אפסייד של 70% - אייפקס קפיטל בהמלצה על הכשרת הישוב
• ההשקעה שתציל את נקסטפרם - או תסבך אותה עוד יותר?
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

10:45 מניית אנלייט אנרגיה 0.69% עולה ב-1% לאחר שהחברה דיווחה על קבלת האישורים להפעלה מסחרית של פרויקט הרוח בלאקסמית' בסרביה. הפרויקט, בהספק של 105 מגה וואט, הוא הגדול ביותר של החברה עד היום. החברה מעריכה כי הפרויקט יניב הכנסות של כ-28 מיליון אירו לשנה, במשך 12 שנות האסדרה, כאשר לאחר מכן, מכירות החשמל יבוצעו בתנאי שוק ולהערכת החברה יניבו כ-20 מיליון אירו לשנה.

מניית סומוטו עולה בכ-2.3% לאחר שהחברה המתמחה בשיווק ופרסום באינטרנט, בוידאו ובמובייל ובהפצת תוכנות ואפליקציות עבור סביבות PC ,Android ו-iOS, דיווחה על תוצאות מקדמיות (בלתי מבוקרות) לרבעון השני של 2019, עם הכנסות צפויות בטווח של 13.2-12.7 מיליון דולר ו-EBITDA בטווח של 4.1-3.6 מיליון דולר (לכתבה המלאה).

9:45 פתיחה חיובית באחוזת בית, כאשר מדד ת"א 35 עולה ב-0.7% ומדד ת"א 90 עולה ב-0.25%. ארביטרז': נייס -0.13% עולה ב-1.7% במחזור השני בגובהו בשוק, פריגו עולה ב-2.8% ו טבע 5.89% מטפסת ב-1.8%. מנגד, פורסייט -2.33% יורדת ב-5%.

7:00 בתחום מטבעות הקריפטו, BITCOIN 4.57% נסחר תחת לחץ בשלושת ימי המסחר האחרונים, כאשר בסוף השבוע אמר טראמפ כי שווי המטבע הווירטואלי מנופח ומבוסס על אוויר דליל (לכתבה המלאה). טראמפ, שהתייחס בין היתר למטבע הווירטואלי של פייסבוק - ליברה, רמז שפייסבוק וחברות אחרות שהנפיקו מטבעות קריפטו צריכות לפתח אמנת בנקאות חדשה ולהיות כפופות לכל תקנות הבנקאות. זאת, לאחר שיו"ר הפדרל ריזרב, שר האוצר הצרפתי, נגיד הבנק המרכזי של אנגליה ובכירים בבנק המרכזי של סין התבטאו אף הם לאחרונה נגד הליברה.

פערי ארביטראז':  לייבפרסון -2.41% חוזרת מסוף השבוע עם פער ארביטראז' חיובי של כ-4.3%, פריגו חוזרת עם פער חיובי של כ-3.1%, טבע 5.89% חוזרת עם פער חיובי של כ-1.9% ומניית נייס -0.13%  חוזרת עם פער ארביטראז' חיובי של כ-1.8%. מנגד, מניית אופקו הלת' הינה המניה היחידה בת"א 35 שחוזרת מסוף השבוע עם פער ארביטראז' שלילי מהותי - 3%.

מניית מדיגוס  עשויה לרכז עניין. המניה חוזרת מוול סטריט עם פער ארביטראז' חיובי של כ-13% לאחר שדיווחה על קבלת הזמנה ראשונה של 1,400 יחידות למוצר הצילום המשולב שלה, כשבנוסף היא משלימה אבן דרך בהסכם הפיתוח מול AM Surgical. מדיגוס תעבור כעת לאבן הדרך הבאה שכוללת פיתוח שתי מערכות צילום נוספות. כמו כן, בגין השלמת אבן הדרך תקבל החברה כ-650 אלף דולר מ-AM Surgical. יש לציין שמדובר בחברה בראשית דרכה (מבחינה כלכלית), שעדיין לא הציגה הכנסות מהותיות ועדיין מפסידה כסף בצורה עקבית בשורה התחתונה.

מנגד, מניית פורסייט -2.33% , אשר ריכזה עניין בשבוע שעבר (הרחבה בהמשך), חוזרת עם פער ארביטראז' שלילי של כ-6.5% מוול סטריט.

יום המסחר האחרון בתל אביב ננעל במגמה מעורבת. ת"א 35 ירד 0.4%, ת"א 90 עלה ב-1% ות"א בנקים נחלש ב-0.3%.  מליסרון 0.65% ירדה ב-2.6% לאחר שמנכ"ל החברה הודיע על התפטרותו, מניית כיל עלתה ב-0.6%,  אזורים 5.51% טיפסה ב-6.2%, פורסייט -2.33% זינקה ב-15% על רקע דיווח אודות ניסוי בקנה מידה גדול במערכת Eye-Net, בו הביעו עניין להשתתף חברות שונות בישראל.