אלטשולר שחם נכנסת לתחום קרנות הסל - מציעה קרנות בדמי ניהול נמוכים; הציבור ירוויח

אלטשולר שחם ובלאקרוק קיבלו את אישור הרשות לניירות ערך והבורסה לרשום למסחר 15 קרנות סל של iShares  מבית בלאקרוק.

15 הקרנות הינן קרנות הסל הזרות הראשונות שזמינות לרכישה בשקלים, וצפויות להגביר את רמת התחרות בתחום, נוכח דמי הניהול הנמוכים יחסית שהן צפויות לגבות. על פי הדיווח, בכוונת בלאקרוק ואלטשולר שחם לרשום קרנות סל זרות נוספות למסחר בישראל בעתיד הקרוב, ובכפוף לאישור הרגולטור.

בין הקרנות סל העיקריות שתשיק אלטשולר - קרן הסל על הנאסד"ק ועל מדד ה-S&P. מדובר בקרנות סל שדמי הניהול בהן הן 0.07% ו-0.33% בהתאמה, משמעותית מתחת לדמי הניהול של הקרנות האחרות באותה הקטגוריה. מעבר לכך, העלות הכוללת למשקיעים נמוכה יותר גם בהינתן שהקרנות הזרות מחלקות את הדיבידנדים ויש עלות נוספת - מס על הדיבידנד.  

המכשירים עוקבי המדדים נחשבים למוצרים עדיפים לרוב הציבור. המכשירים האלו מספקים את תשואת המדד, ולאורך זמן, כך על פי מחקרים רבים, לא ניתן לנצח את המדד. נכון, יש מנהלי השקעות טובים שמספקים תשואות עודפות, אבל בראייה ארוכת טווח - אין קוסמים, ולכן מספיק לקבל את המדד. כמו כן, על פי מחקרים רבים, דמי הניהול בניהול האקטיבי גורם לכך שהתשואה נמוכה, ואילו במכשירים הפאסיביים דמי הניהול נמוכים, בעיקר מאחר שאין צורך בניהול, מדובר בניהול פסיבי.

מארק פילגרם, מנהל הפרויקטים האסטרטגיים והתפעול הראשי של עסקי ה-iShares בבלאקרוק באירופה, אפריקה, והמזרח התיכון: "השילוב בין הניסיון שלנו בעבודה עם משקיעים ישראלים בעשור האחרון, והשותפות שלנו עם אלטשולר שחם, שהינו בית השקעות מוביל בישראל, מעניק תובנות ייחודיות החיוניות להתאמת מוצרי השקעה לצרכי המשקיע הישראלי. אנו גאים לפתוח למשקיעים הישראליים, קטנים כגדולים, את האפשרות להשקיע בקרנות סל זרות  הנקובות בשקלים".

<

מארק פילגרם, בלאקרוק 

רן שחם, מנכ"ל משותף, בית ההשקעות אלטשולר שחם: "אנו גאים להציע למשקיעים אפשרויות חדשות לגיוון תיק ההשקעות שלהם באמצעות מוצרים איכותיים הנקובים בשקלים ובמחירים תחרותיים, הודות לשיתוף הפעולה ארוך הטווח שלנו עם בלאקרוק, בית ההשקעות הגדול בעולם.

אלטשולר שחם ובלאקרוק, חברת ניהול הנכסים הפיננסים הגדולה בעולם, חתמו בשנת 2017 על הסכם במסגרתו מונתה אלטשולר שחם לנציגתה הרשמית, ולמשווקת של קרנות הנאמנות וקרנות הסל (iShares ETFs) של בלאקרוק, הרשומות והמוצעות כעת למשקיעים בישראל.

בית ההשקעות אלטשולר שחם הוקם ב-1990 על ידי קלמן שחם וגילעד אלטשולר ומתמחה בניהול קרנות נאמנות, תיקי השקעות קופות גמל וקרנות פנסיה. גילעד אלטשולר ורן שחם, מכהנים כמנכ"לים משותפים של בית ההשקעות המנהל נכסים בהיקף כספי כולל של כ-120 מיליארד שקלים.

BlackRock הינה חברת ניהול הנכסים הפיננסים הגדולה בעולם. נכון ל-31 במארס 2019, בלאקרוק מנהלת נכסים בסך של כ-6.84 טריליון דולר.

iShares, חברת מוצרי המדדים הגדולה בעולם, פועלת בתחום יותר מעשרים שנה, עם מגוון מוצרים גלובאלי של יותר מ-900 ETF ונכסים מנוהלים המסתכמים לסך של כ-2 טריליון דולר נכון ל-30 ביוני, 2019. הקרנות של iShares מנוהלות על ידי מומחי ההשקעות וניהול הסיכונים של BlackRock.