סקירת מסחר: ת"א 35 ירד ב-0.6%, ת"א בנקים ירד ב-1.3%

יום המסחר הראשון של שבוע המסחר ננעל בירידות שערים לאחר פתיחת המסחר בוול סטריט בירידות שערים של עד 0.7%. אופקו הלת' חזרה הבוקר עם פער ארביטראז' שלילי גבוה וגררה פתיחה אנגלית.

מדד ת"א 35 מדד ת"א 90

מחזור המסחר הסתכם בכ-1.2 מיליארד שקל.

17:25 המסחר בבורסה ננעל בירידות שערים. ת"א 35 ירד ב-0.6%, ת"א בנקים ירד ב-1.3%. לאחר זינוק של כ-40% מתחילת השנה מזרחי טפחות 2.3% ירדה ב-3.1% למרות פרסום דוחות חזקים, פועלים -0.08% ירדה ב-1.1%, דיסקונט -0.71% איבדה 0.8%; אורמת טכנו 0.3% עלתה ב-2%, דלק קבוצה 1.23% ירדה ב-3% לאחר דיווח על מו"מ להכנסת משקיעים נוספים לאיתקה, גלוברנדס 0.65% קפצה ב-4.5% לאחר שדיווחה על גידול של כ-10% בהכנסות, אופקו הלת' צללה ב-8%, אפריקה מגורים 5.35% עלתה ב-1.8% לאחר הדוחות.

16:35 המסחר בוול סטריט נפתח בירידות שערים של עד 0.7% (לכתבה המלאה).

15:30 במסגרת המסחר במטבע חוץ, הדולר עלה ב-0.14% ושערו היציג נקבע על 3.484 שקלים.

חברות הביטוח מדווחות היום על השפעה חיובית של כ-750 מיליון שקל על רווחי הרבעון השני של 2019 בשל השפעת פסק דין שניתן בסוף שבוע שעבר על ידי בית המשפט העליון (לכתבה המלאה). 

• האם זה באמת עובד - "Sell in May and go away"
• האם פיטורי רונן בר ישפיעו על הבורסה?

הראל השקעות -0.89%     הפניקס -1.02%     מגדל ביטוח -1.44%     מנורה מב החז -0.76%     כלל עסקי ביטוח 1.04%

13:50 מניית הבורסה לניע בתא -4.61%  עולה ב-1.6% לאחר דיווח כי הגוף הפיננסי הבינלאומי יורוקליר בנק (Euroclear Bank) הינו הגוף הראשון שיצטרף לבורסה כחבר משמורן (Custodial Member) וינהל בבורסה את נכסי לקוחותיו באופן ישיר. מדובר בחדשות טובות לבורסה המקומית, אך חדשות פחות טובות לחברי הבורסה (לכתבה המלאה). 

13:05 חברת אפריקה מגורים 5.35% פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2019 והציגה עליה של כ-27%% בהכנסות שהסתכמו בכ-325 מיליון שקל לעומת כ-255 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי עלה בכ-11% והסתכם בכ-18 מיליון שקל לעומת כ-16 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2018.

• אפסייד של 70% - אייפקס קפיטל בהמלצה על הכשרת הישוב
• ההשקעה שתציל את נקסטפרם - או תסבך אותה עוד יותר?
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

11:35 המסחר בבורסה בתל אביב עבר מעליות לירידות, וזאת בהובלת מניות הבנקים שנסחרות כעת בירידות. מניית לאומי 0% שהחלה את היום בעליה של עד 0.9% נסחרת כעת בירידה של כ-0.6% במחזור הגבוה בשוק. פועלים -0.08% יורדת ב-0.5%. 

11:30 בנק מזרחי טפחות 2.3% דיווח על תוצאותיו לרבעון השני של 2019 עם עלייה של 9.6% בהכנסות וצמיחה של 22% ברווח הנקי המתואם. התשואה להון עמדה על 15.8%. הבנק יחלק דיבידנד של 392 מיליון שקל בגין רווחי המחצית הראשונה של השנה (לכתבה המלאה).

10:20 קבוצת דלק מדווחת על ניהול משא ומתן עם משקיעים פוטנציאלים להשקעה באיתקה, כנגד הקצאת מניות בכורה בחברה, בהיקף של כ-300 מיליון דולר. בנוסף עדכנה דלק קבוצה 1.23% כי היא ואיתקה מנהלות גם דיונים עם חברות סחר בינלאומיות בנוגע להסכמי שיווק של נפט וגז מאיתקה, למשך תקופה של שלוש שנים, במסגרתם צפויה איתקה לקבל, על חשבון המכירות העתידיות, סכום של כ-150 מיליון דולר (לכתבה המלאה).

מניית משווקת הסיגריות והממתקים גלוברנדס 0.65% מזנקת בכ-6% לאחר שהחברה שסבלה לאחרונה מקיפאון בהכנסות, דיווחה על תוצאותיה לרבעון השני של 2019 עם צמיחה של כ-10% בהכנסות המיוחסת בעיקר לגידול בהיקף הפעילות בתחום הממתקים (לכתבה המלאה)

9:45 המסחר בבורסה בתל אביב נפתח לאחר עיכוב בשל חזרתה של אופקו עם פער ארביטרז' גבוה. מדד ת"א 35 עולה ב-0.4%, מדד הבנקים עולה ב-0.9% ומנגד ת"א 90 יורד ב-0.1%. לאומי 0% ודיסקונט -0.71% מטספות במחזורים הגבוהים בשוק. אחרי הדו"חות: אורמת טכנו 0.3% עולה ב-2.7%, חילן 0% עולה ב-0.8%, גלוברנדס 0.65% מזנקת ב-5.9%; ארביטרז': טבע 5.89% יורדת ב-0.9%, אופקו הלת' צוללת ב-7.1%.

8:30 חברת ה-IT חילן 0% דיווחה הבוקר על תוצאותיה לרבעון השני של 2019 עם צמיחה של 7.3% בהכנסות ועלייה של כ-17.3% ברווח הנקי. במקביל לפרסום תוצאות הרבעון דיווחה החברה על מגעים לרכישת פעילות בתחום השכר ומשאבי האנוש בארה"ב. מניית החברה זינקה בכ-47% מתחילת השנה והחברה נסחרת במכפיל 26 על הרווח הנקי של 12 החודשים האחרונים (לכתבה המלאה).

7:50 חברת מליסרון 0.65% דיווחה אמש על שיפור קל בתוצאות ברבעון השני ובמחצית הראשונה של השנה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ה-NOI של החברה ברבעון השני עלה ל-296 מיליון שקל לעומת 293 מיליון שקל, ה-FFO הסתכם במחצית ב-356 מיליון שקל, לעומת 345 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד (לכתבה המלאה).

7:30 מאקרו: ברקע למסחר בשווקים הגלובליים בסוף השבוע, הבנק המרכזי של סין קבע ביום שישי את שער היואן ברמה של 7.0136 לדולר - הרמה הנמוכה ביותר מאז אפריל 2008, אך מעט מעל צפי האנליסטים שהעריכו כי שערו ייקבע ברמה של 7.0222 לדולר, מה שהרגיע מעט את המשקיעים כסימן לכך שסין לא פתחה במלחמת מטבעות כוללת (לכתבה המלאה).

הנשיא טראמפ אמר לעיתונאים בסוף השבוע כי ארה"ב אינה מוכנה להסכם סחר עם סין. "סין רוצה לעשות משהו, אבל אני לא עושה שום דבר עדיין", אמר טראמפ. "עשרים וחמש שנים של ניצול. אני לא מוכן כל כך מהר". בנוסף, אמר טראמפ לעיתונאים כי "ארה"ב פתוחה לדיאלוג. אנחנו נראה אם אנחנו נקיים או לא נקיים את הפגישה המתוכננת בספטמבר. אם הפגישה תתקיים זה בסדר, אם לא - גם בסדר" (לכתבה המלאה).

במוקד: מניית טבע 5.89% תיסחר על רקע החששות מפני מחיקה נוספת של 7-5 מיליארד דולר נוכח ירידת מחיר המניה. ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות טבע עמד בסוף הרבעון השני של 2019 על כ-14.1 מיליארד דולר, לעומת שווי השוק הנוכחי שעומד על כ-7.5 מיליארד דולר בלבד. בעניין זה, החברה הזהירה במסגרת דוחותיה הכספיים כי הפער בין שווי השוק לשווי ההון העצמי עשוי להוביל למחיקה של 5 מיליארד דולר בגין הפחתת ערך מוניטין. צריך לציין שבמידה ואן תהיה מחיקה (במסגרת דוחות הרבעון השלישי ואילך), מדובר בהפסד חשבונאי בלבד שאינו משפיע על תמחור המניה במסגרת הערכות שווי על בסיס היוון תזרימי מזומנים (DCF). עם זאת, מחיקות דומות שבוצעו בעבר, כן הובילו הובילו לתגובה אגרסיבית בשוק.

בנוסף, דווח כי איש העסקים והמשקיע האקטיביסט, בני לנדא, חיסל את השקעתו בטבע. לדריו "צריך לעשות סוויץ', טבע שייכת לעבר. החברה בצניחה חופשית ויכולה להגיע עד כדי סגירה. היא לא יודעת ולא תדע לשרת את החוב שלה. המניה הופכת להיות זבל ובסוף היא תימכר ב-Fire Sell. איך היא יכולה לשרת את החוב שלה במצב כזה? המספרים לא מסתדרים. נתח השוק של הקופקסון הולך ויורד, תביעות מימין ומשמאל. שווי השוק צונח ולכן מבחינתי המניה לא שווה כלום" (לכתבה המלאה).

ארביטראז': מניית אורמת טכנו 0.3% חוזרת מסוף השבוע עם פער ארביטראז' חיובי של 2.8%, לייבפרסון -2.41% חוזרת עם פער חיובי של 1.5% ומניית פריגו עם פער חיובי של 1.4%. מנגד, מניית אופקו הלת' חוזרת עם פער ארביטראז' שלילי של 9.1% וצפויה לגרור פתיחה אנגלית, איי.אפ.אפ ומניית אנרג'יאן 4.02% חוזרות עם פער שלילי של כ-2% כל אחת ומניית טבע 5.89% עם פער שלילי של 1.2%.

יום המסחר האחרון בתל אביב ננעל בעליות שערים חדות. ת"א 35 קפץ ב-1.9% בהובלת טבע 5.89% שזינקה ב-8%. אורמת טכנו 0.3% קפצה ב-7% אחרי הדוחות, פריגו צללה ב-7% אחרי הדוחות, נייס -0.13% עלתה ב-1.2% אחרי הדוחות, אבגול -1.52% ירדה ב-2% אחרי הדוחות. חלל תקשורת -3.57% צנחה בעוד 10.5% - קישור לניתוח טכני של המניה. שפיר הנדסה 0% זינקה ב-13.5% (הרחבה מטה). לאחר הודעת משרד התקשורת: פרטנר 0%  זינקה ב-11%, סלקום 1.67% זינקה ב-8%, בזק 0.49% עלתה ב-3.2%. דלק קבוצה 1.23% ננעלה ללא שינוי, למרות שהגישה הצעת רכש בפרמיה של 10%. מניית איתמר עלתה ב-2.9% על רקע המלצת קניה.

שפיר הנדסה 0% עלתה ב-8% לאחר שהודיעה על זכייה במכרז למימון, הקמה, תפעול ותחזוקה של פרויקט רשת קווי הרכבת הקלה בירושלים ל-15 שנה, עם אופציה להארכה הזיכיון ב-10 שנים. עלות הקמת הפרויקט מוערכת ב-5.2 מיליארד שקלים והמענק לה תזכה שפיר יעמוד על 3.8 מיליארד שקלים. סכום הפרויקט מוערך בכ-8 מיליארד שקל ובמסגרת הזיכיון שניתן שפיר, תממן, תאריך, תפעיל ותתחזק את הקו האדום והקו ירוק.