WeWork פרסמה תשקיף לפני הנפקה ראשונה בחודש הבא

חברת חללי העבודה המשותפים, WeWork, שבשליטת היזם הישראלי, אדם נוימן, פרסמה את תשקיף ההנפקה המיוחל שלה, כשהיא צפויה להצטרף לשורה של חברות טכנולוגיה שמכוונות להנפקה ראשונה בשנת 2019.

נוימן מימש  לאחרונה מניות Wework ב-700 מיליון דולר (הרחבה כאן - החברה מפסידה מיליארדים; נוימן הרוויח מיליארדים)

תשקיף ההנפקה הוגש עכשיו כאשר על פי ההערכות החברה צפויה לגשת להנפקה ראשונה לציבור כבר בחודש ספטמבר הקרוב, וזאת לאחר שהוערכה לאחרונה בשווי של כ-47 מיליארד דולר לאחר שהתומך הגדול ביותר בחברה, SoftBank, השקיע בה עוד שני מיליארד דולר בינואר האחרון (האיש מאחורי סופטבנק וזה שהימר על וויוורק - מסיושי סאן הפך לגדול יותר מוורן באפט - מה הסוד שלו?)

בתשקיף החברה, WeWork דיווחה על הכנסות של 1.54 מיליארד דולר והפסד נקי של יותר מ- 900 מיליון דולר במשך ששת החודשים הראשונים של 2019.

נזכיר כי חברת We הגישה בקשה חסויה להנפקה בחודש באפריל, כאשר זו לא כללה פרטים פיננסיים, אך בעדכון העסקי ברבעון הראשון בחודש מאי, אמרה החברה כי הכנסותיה הוכפלו ליותר מ- 728.3 מיליון דולר, בסיוע התרחבות לשווקים בינלאומיים.

החברה, אשר משכירה שטחים משתפים פעולה לסטארט-אפים, פרילנסרים ועסקים, משקיעה סכומים גבוהים מאוד בנדל"ן בכמה מהשווקים היקרים ביותר ומרוויחה כסף לאורך זמן, שכן חברות ואנשים פרטיים משלמים את שכר הדירה בצורה של השכרת משרדים.

במאמץ לשכנע את המשקיעים, ניסתה החברה להבדיל בין ההפסדים שלה לבין אלו של חברות שיתוף רכבים כמו Uber ו- Lyft, ששניהם יצאו להנפקה מוקדם יותר השנה. סמנכ"ל הכספים ארטי מינסון אמר כי על המשקיעים לראות את הפסדי WeWork כ"השקעות ", והוסיף כי השכרת שטחי עבודה היא "מודל עסקי מוכח".

על פי הדיווחים, WeWork מתכננת לגייס 3 עד 4 מיליארד דולר חוב לפני ההנפקה שלה בכדי לסייע במימון הצמיחה ולהוכיח שהיא יכולה להגיע לרווחיות.

החברה התרחבה מעבר למרחבי שיתוף פעולה ולשווקים חדשים. היא השיקה מתחמי דיור קהילתיים במסגרת עסק ה- WeLive שלה, כמו גם בתי ספר לחינוך מוקדם בשם WeGrow.