ענקית הסייבר הישראלית-אמריקאית פאלו אלטו (סימול: PANW) צפויה לפרסם את הדוח הרבעוני השני של 2019 ב-4 לספטמבר. לקראת הדוחות, האנליסטים שאול אייל ויי פו לי מחברת אופנהיימר בדקו 18 מפיצים בארצות הברית ובאירופה ומצאו כי הביקושים למוצרי החברה נותרו בריאים.
"ערכנו בדיקה ל-12 מפיצים בארצות הברית ו-6 מפיצים באירופה. נתוני בדיקת ערוצי הפצה מעידים על ביקושים בריאים בארצות הברית ותומכים בהערכתנו להפתעה חיובית בתוצאות החברה לעומת הקונצנזוס", קובעים אייל ופ-לי, שאומרים שבשל חוסר הוודאות סביב הברקסיט, יש ירידה בביקושים בבריטניה.
האנליסטים קובעים כי תחום המוצרים צפוי ליהנות מביקושים בריאים לפתרונות חומרה Appliances, ואילו תחום המנויים נתמך בצמיחה גבוהה לאור מעבר המגזר הארגוני לענן.
- כל הכותרות
"אנו צופים הכנסות של 800 מיליון דולר, צמיחה של כ-21.5%, תוך שמירה על תחזית רווח של 1.41 דולר למניה, מעט מתחת תחזית הקונצנזוס של 803 מיליון דולר ו-1.42 דולר בהתאמה", הם קובעים.
ברבעון הרביעי הפיסקלי 2019, באופנהיימר צופים כי הזמנות ה-billings יעול ל-994 מיליון דולר, צמיחה שנתית של 14.6%, בדומה לתחזית הקונצנזוס של 995 מיליון דולר
"אנו ממשיכים לראות בפאלו אלטו את חברת הצמיחה המובילה בתחום אבטחת מידע וסייבר, ומשמרים את המלצת Outperform עם מחיר יעד של 285$, בהתבסס על מכפיל מכירות של 7.2 לתחזית 2021".
מדובר על אפסייד של 43 אחוז, ביחס למחיר המניה שעומד על 199.7 דולר.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
1.מכפיל מכירות??לא מבין את השווי 22/08/2019 22:08הגב לתגובה זו0 0לא הגיע הזמן למדוד את החברה על פי מכפיל רווח? החברה כבר לא סטארט אפ קטן שמכפיל את המכירות כל שנה. מה בדיוק אמור לשקף מכפיל מכירות בחברה כזאת?סגור
