סגירה בוול סטריט: הנפט איבד 3%, אולטרה ביוטי צנחה ב-29%

יום המסחר בוול סטריט נסגר בתנודות קלות, וזאת לאחר המדדים המובילים בארה"ב מחקו מוקדם יותר היום את כל הירידות שנרשמו בסופ"ש הקודם בעקבות ההחרפה ביחסים בין ארה"ב לסין. ברקע למסחר, הנזילות בשוק הגיעה היום לשיא לקראת ירידה חדה החל מהשבוע הבא. נציין כי השוק בארה"ב יוצא היום לסופ"ש ארוך, כאשר ביום שני הקרוב לא צפוי להתקיים מסחר לרגל "יום הפועלים". 

מדדים בוול סטריט
S&P 500 +0.35% S&P 500 5,969.34 +0.35% סגירה:5,948.71 פתיחה:5,944.36 גבוה:5,972.9 נמוך:5,944.36 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים הרכב מדד ביצועים כתבות נוספות בנושא:                                           
דאו ג'ונס +0.97% דאו ג'ונס 44,296.51 +0.97% סגירה:43,870.35 פתיחה:43,871.63 גבוה:44,323.95 נמוך:43,871.63 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים הרכב מדד ביצועים כתבות נוספות בנושא:                                           
נאסד"ק +0.16% נאסד"ק 19,003.65 +0.16% סגירה:18,972.42 פתיחה:18,966.32 גבוה:19,025.77 נמוך:18,899.48 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים הרכב מדד ביצועים כתבות נוספות בנושא:                

התיקון במדדים המובילים נמשך גם הבוקר, כאשר נראה גם סין וארה"ב דואגות ב-3 הימים האחרונים להרגיע את המתיחות ביניהן. שר החוץ הסיני טען הבוקר כי "נציגי 2 המדינות שומרים על תקשורת יעילה ביניהם". נזכיר כי אמש טענו הסינים כי "אנחנו מתנגדים בכל תוקף להסלמה של מלחמת הסחר ומוכנים לפתוח מחדש במשא ומתן ובשיתוף הפעולה, על מנת לפתור את הבעיה באווירה רגועה". 

ההתבטאויות החיוביות של 2 הצדדים בימים האחרונים מצליחות להרגיע את השווקים, אך חייבים לציין כי הגורם העיקרי לתיקון של הימים האחרונים בשווקים הוא עלייה בכמות הכסף בשוק שמתרחשת בימים האחרונים. לאחר שקופת האוצר האמריקנית עלתה בתחילת השבוע לרמה של 165 מיליארד דולר, דבר שהתבטא בלחץ בשווקים, ביומיים האחרונים כמות המזומנים בקופה ירדה לרמה של 140 מיליארד דולר. המשמעות היא עלייה בסכום דומה ברזרבות הבנקים. היום צפויה הקופה להיסגר סביב רמה של 135 מיליארד דולר, והחל מהשבוע הבא הקופה צפויה לזנק בחדות. נזכיר ע"פ תחזית משרד האוצר האמריקני, הקופה צפויה לעמוד על 350 מיליארד דולר בסוף ספטמבר. המשמעות: כמות הכסף בשוק צפויה לרדת בכ-300 מיליארד דולר בחודש הבא, דבר שצפוי להוביל ללחץ רב בשווקים, ובפרט בשוקי המימון (לכתבה המלאה). 

קופת האוצר האמריקני: כמות הכסף בשוק הערב צפויה להיות הגבוהה ביותר לחודשים הקרובים

שוק המט"ח כבר מגיב לאירועים הצפויים, כאשר עיקר הלחץ הורגש בימים האחרונים בשווקים המתעוררים. היואן הסיני נחלש כעת קלות מול המטבע האמריקני, ונסחר ברמה של 7.15 יואן לדולר. המטבע הסיני משלים היום ירידה של 5% מול הדולר בשבועות האחרונים. הפזו המקסיקני, מתחזק כעת ב-0.5% מול הדולר, לאחר שהשלים אמש פיחות של 6.5% (לכתבה המלאה). הריאל הברזילאי מתחזק כעת ב-0.9% לאחר שאיבד כ-10% בחודש האחרון. במקביל, האירו יורד כעת ב-0.7% מול המטבע האמריקני, ונסחר ברמה של 1.09 דולר לאירו, שפל של שנתיים וחצי. 

בגזרת האג"ח, תשואות האג"חים של ארה"ב נסגרו בירידות, כאשר העקומה נותרה הפוכה. התשואה לתקופה של שנתיים עומדת על 1.51%, תשואה הגבוהה ב-1 נק' בסיס מהתשואה לתקופה של 10 שנים. במקביל, התשואה לתקופה של 3 חודשים גבוהה בכ-32 נק' בסיס מהתשואה ל-10 שנים. 

בגזרת המאקרו, מדד הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית (ליבה), עלה ב-0.2% בחודש יולי, נמוך מהצפי המוקדם שעמד על עלייה של 0.3%. במקביל, החיסכון של הצרכנים האמריקנים ירד, כאשר ההכנסה הפרטית עלתה ב-0.1% בחודש יולי, וההוצאה האישית עלתה ב-0.6%.מדד מנהלי הרכש של שיקאגו לחודש אוגוסט הפתיע עם עלייה לרמה של 50.4 נק', לעומת קריאה של 44.4 נק' בלבד בחודש יולי. סנטימנט הצרכנים של מישיגן אכזב עם קריאה של 89.8 נק' בלבד.

בגזרת הסחורות, הנפט בלט הערב עם ירידות של 3% ללא אירוע משמעותי, ונסחר ברמה של 55 דולרים לחבית.נזכיר כי אמש הערכנו כי מחיר הסחורה קבע את השיא לתקופה הקרובה (לכתבה המלאה). הזהב ירד ב-0.3% לרמה של 1,530 דולרים לאונקיה. 

במרכז
סקטור הבנקאות המשיך לרכז עניין, ובפרט הבנקים הקטנים בארה"ב, לנוכח התהפכות עקומת האג"ח והצפי לגיוסי ענק החל מהשבוע הבא. בהקשר זה נציין את בנק אוף אמריקה (סימול:BAC), מניית גולדמן זאקס (סימול:GS), ג'יי פי מורגן (סימול:JPM), מניית מורגן סטלני (סימול:MS), ומניית דויטשה בנק (סימול:DB).הסימול לתעודת הסל העוקבת אחר הבנקים הקטנים בארה"ב היא KRE. 

מניית מותג האופנה אברקרומבי אנד פיץ' (סימול:ANF) עלתה ב-1% והמשיכה לרכז עניין לאחר שנפלה ב-15% לאחר שהחברה מאכזבת בדו"חות, ומספקת תחזית חלשה להמשך השנה. הכנסות החברה הסתכמו ב-841.1 מיליון דולר, נמוך מהתחזיות בשוק שעמדו על הכנסות של 852 מיליון דולר (לכתבה המלאה).

מניית יצרנית הרכבים טסלה (סימול:TSLA) עלתה ב-1.8% לאחר שקפצה אמש ב-2.8%. ברקע לעלייה היום, הרשויות בסין פרסמו כי 6 דגמים של החברה יהיו פטורים מהעלאת המכסים הקרובה על ייבוא מכוניות

מניית יצרנית המחשבים דל (סימול:DELL) זינקה ב-9.8% לאחר שהחברה דיווחה על תוצאות חזקות לרבעון האחרון. החברה דיווחה על הכנסות של 23.37 מיליארד דולר, גבוה מהתחזיות בשוק. בשורה התחתונה, החברה מדווחת על רווח של 4.5 מיליארד דולר. 

בגזרת הישראליות, טבע (סימול:TEVA) ירדה הערב ב-0.8% במסחר תנודתי, והמשיכה לרכז עניין ברקע לתנודות החזקות בתקופה האחרונה. טאואר (סימול:TSEM) עלתה ב-0.1%, וריכזה עניין לאחר שהחברה קפצה אמש ב-2.9%, כאשר היא נהנית מהרוח הגבית בסקטור המוליכים למחצה. וויקס (סימול:WIX) עלתה ב-0.4% במסחר תנודתי. מניית אלטק הקטנה (סימול:ELTK) זינקה ב-50% ללא אירוע משמעותי. 

מניית אולטרה ביוטי (סימול:ULTA) צנחה הערב ב-29.6% לשווי שוק של 13.4 מיליארד דולר, וזאת ברקע לדו"חות חלשים של החברה. החברה דיווחה על גידול של 12% בהכנסות לרמה של 1.67 מיליארד דולר,  כאשר הרווח עמד של 161.3 מיליון דולר, נמוך מהתחזיות המוקדמות בשוק. בנוסף, החברה מנמיכה תחזיות, כאשר היא צופה כי הצמיחה בהכנסות תעמוד על 4%-6%, לעומת תחזית קודמת של צמיחה של 6%-7%.