שיאים חדשים בוול סטריט: טבע עלתה ב-2.4%, פארגו זינקה ב-3%

יום המסחר בוול סטריט נסגר בעליות שערים חדשות, כאשר המדדים המובילים חזרו להיסחר ברמות שיא כל הזמנים. ברקע למסחר, מבול של נתוני מאקרו משמעותיים משפיעים על הסנטימנט. במקביל, פעולות הפד' ממשיכות להעניק רוח גבית לשוק. 

מדדים בוול סטריט S&P 500 0.13%                          
דאו ג'ונס -1.33%                           
נאסד"ק -0.13%                      
עיקר הפוקוס היום צפוי להיות סביב נתוני המאקרו הרבים. בסין, מוקדם יותר הבוקר הפתיע מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור של Caixin עם קריאה של 51.7 נק', נתון המצביע על התאוששות בכלכלה. נציין כי הנתון היום סותר את מדד מנהלי הרכש הרשמי בסין שפורסם אמש והצביע על קריאה של 49.3 נק' בלבד בחודש אוקטובר. בארה"ב – דו"ח התעסוקה לחודש אוקטובר הפתיע לטובה עם תוספת של 128 אלף משרות, גבוה משמעותית מהצפי המוקדם. בנוסף, הנתונים לחודשים הקודמים תוקנו כלפי מעלה בצורה משמעותית (לכתבה המלאה). 

בתוך כך, מדד ה-ISM במגזר הייצור אכזבו עם קריאה של 48.3 נק' בלבד, עמוק  בטריטוריה המאותת על האטה כלכלית. נוסיף כי מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור שפורסם אמש באזור שיקאגו הפתיע לרעה עם נפילה לרמה של 43.4 נק' בלבד (לכתבה המלאה).

עם זאת, הסיפור המרכזי בשוק המשך ההתערבות של הפד' בשוק, דבר שמעניק רוח גבית לנכסי הסיכון. מוקדם יותר השבוע הודיע הפד' על הורדת ריבית שלישית בשנה האחרונה, לרמה של 1.75%-1.5% (לכתבה המלאה). עם זאת, הסיפור המרכזי בשוק הוא הרכישות שמבצע הבנק בשוקי הכסף. כזכור, מוקדם יותר החודש הודיע הבנק על השקת תוכנית רכישות בשוקי האג"ח בהיקף של 60 מיליארד דולר בחודש. במקביל, הודיע הבנק על הגדלת ההתערבות היומית בשוקי הריפו לסכום של עד 120 מיליארד דולר. בסה"כ, הפד' הגדיל את מאזנו בחודש האחרון בקרוב ל-300 מיליארד דולר. למרות פעולות אלו, יו"ר הבנק ג'רום פאואל, ממשיך לטעון כי לא מדובר ב-QE, שכן ב-QE הבנק קונה אגרות חוב לתקופה ארוכה ובחודש האחרון קונה הבנק אגרות חוב לתקופה קצרה (T-BILL). בפועל, מדובר באותה פעולה - הזרקת הון למערכת הבנקאית. בסביבה כזו, האירועים הפוליטיים/כלכליים מאבדים מחשיבותם. 

• האינפלציה מתחממת - המדד המועדף על הפד' עלה מעל לצפי
• לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט - האנליסטים מנתחים

תשואות האג"חים מטפסות כעת לאחר הירידות החדות שרשמו אמש. התשואה לתקופה של 10 שנים עומדת כעת על 1.73%, כ-15 נק' בסיס מעלה לתשואה על אגרות החוב לתקופה של שנתיים.

במרכז עונת הדו"חות בוול סטריט נמצאת כעת בישורת האחרונה. כאשר הפוקוס היום מתמקד בחברת האנרגיה אקסון מובייל (סימול:XOM)  שעלתה ב-3% לאחר שהצליחה להכות את התחזיות המוקדמות עם הכנסות של 65 מיליארד דולר, רווח נקי של 3.1 מיליארד דולר. 

מניית פינטרסט (סימול:PINS) צנחה הערב ב-17% לאחר שהחברה דיווחה על הכנסות של 279.7 מיליון דולר, נמוך מהתחזיות המוקדמות. 

• גוגל מערערת - מה עשויות להיות ההשלכות של פסק הדין שקבע שהיא מונופול?
• הפתעה - הכנסות ארה"ב ממכסים נמוכות בהרבה ממה שמציג טראמפ
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

בין המדווחות הבוטלות בימים האחרונים ניתן למצוא את אפל (סימול:AAPL) שהצליחה להכות את התחזיות המוקדמות עם הכנסות של 64 מיליארד דולר, ורווח נקי של 13.68 מיליארד דולר (לכתבה המלאה). פייסבוק (סימול:FB) דיווחה על עלייה שנתית של 29% בשורת ההכנסות, וגידול של 19% בשורת הרווח הנקי (לכתבה המלאה).

ענקית הטכנולוגיה גוגל (סימול:GOOG) הודיעה הערב כי היא רוכשת את יצרנית השעונים החכמים פיטביט (סימול:FIT) תמורת 2.1 מיליארד דולר במזומן. מניית פיטביט מגיבה בעלייה של ב-17% (לכתבה המלאה).