סלקום מתכוונת לגייס 400 מיליון שקל במניות ואופציות

חברת התקשורת סלקום -3.02% סלקום 1,860 -3.02% בסיס:1,918 פתיחה:1,874 גבוה:1,917 נמוך:1,800 תמורה:5,644,590 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: דיווחה כי הדירקטוריון הורה לחברה להתחיל בהליך גיוס הון בהיקף של 400 מיליון שקל באמצעות הנפקת מניות וכתבי אופציה המירים למניות.

על פי הדיווח, חברת התקשורת מתכוונת לגייס 280 מיליון שקל בהנפקת מניות, בנוסף לגיוס של כ-120 מילון שקל באמצעות הנפקת שתי סדרות של כתבי אופציה, כאשר ניירות הערך יוצעו לציבור המשקיעים בישראל ולגופים מוסדיים.

בעלת מניות השליטה - דיסקונט השקעות (47%) של אדוארדו אלשטיין הודיעה לחברה כי במידה וההנפקה אכן תצא לפועל, דסק"ש תשתף אף היא בהנפקה, באופן בו היא תשמור (לפחות) על חלקה היחסי במניות סלקום.

מועד ההנפקה טרם נקבע, ועדיין נדרשים אישורים נוספים של הדירקטוריון והבורסה לני"ע. בהתאמה, בחברה מבהירים כי אין כל ודאות לגבי הוצאת ההנפקה אל הפועל.

נזכיר, שהחברה ציינה כי בכוונתה לגייס הון במסגרת הודעתה על תכנית ההתייעלות בחודש ספטמבר (לכתבה המלאה), אז ציינה סלקום כי היא שוקלת גיוס הון בהיקף של 400-500 מיליון שקל במטרה לחזק את הונה העצמי, נוכח היקף החוב הפיננסי נטו הגבוה של החברה, אשר עמד על כ-2.7 מיליארד שקל נכון לסוף הרבעון השלישי - לעומת הון עצמי של כ-1.6 מיליארד שקל.

בשבוע שעבר דיווחה חברת התקשורת על עליה של 3.1% בהכנסות ברבעון השלישי ל-938 מיליון שקל, אולם הציגה ירידה בשיעורי הרווחיות וחזרה להפסד נקי של מיליון שקל, לעומת רווח נקי של כ-2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. מספר מספר מנויי הסלולר ירד ב-2%, מנגד נרשם שיפור בתחומים הנחשבים כ"מנוע הצמיחה" של החברה - מספר מנויי האינטרנט צמח ב-6.6% ומספר המנויים ב-TV צמח ב-20% (לכתבה המלאה).