כלל ביטוח השלימה הנפקת מניות בהיקף של 650 מיליון שקל

חברת כלל עסקי ביטוח -2.6% כלל עסקי בי 7,500 -2.6% בסיס:7,700 פתיחה:7,700 גבוה:7,700 נמוך:7,451 תמורה:22,332,986 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: השלימה הערב את השלב המוסדי של הנפקת מניות בהיקף של 650 מיליון שקל. ההנפקה נסגרה לפי מחיר של 53.87 שקלים למניה - גבוה בכ-0.5% ממחיר השוק והחברה זכתה לביקושים של 900 מיליון שקל. את ההנפקה הובילה דיסקונט קפיטל.

במסגרת המכרז התקבלו הזמנות בהיקף של 120,660 חבילות של 100 מניות, כלומר 12.07 מיליון מניות. החלק הציבורי צפוי להסתיים ביום שני, במחיר מינימום שנקבע בשלב המוסדי - 53.87 שקלים למניה, כאמור.

יורם נוה מנכל כלל ביטוח ופיננסים: ״אני שבע רצון מתוצאות ההנפקה. גיוס זה מאפשר לנו לחזק את מבנה ההון של החברה ולהוציא לפועל את תוכנית הצמיחה התלת שנתית שבנינו״.

נזכיר כי מוקדם יותר השבוע הודיעה החברה על בחינת הנפקת מניות במטרה לשפר את כושר הפירעון שלה, וזאת על רקע הירידה בעקום הריביות אשר צפוי להוביל לגידול בהתחייבויות של החברה ללקוחותיה. 

בחברה ציינו כי בשלב זה לא ניתן להעריך את השלכות הירידה של עקום הריבית על תוצאות שנת 2019 ויחס הפירעון של החברה, וזאת "לנוכח אי הודאות ביחס להשפעת ההתפתחויות על הערכת ההתחייבויות הביטוחיות של כלל ביטוח, בהתייחס להשפעת הירידה של עקום הריבית על שווים ההוגן של נכסי חוב ובהתייחס להמשך ההתפתחויות בשווקים הפיננסים עד לסוף שנת 2019".

ירידת הריבית חסרת הסיכון הובילה לכך שכלל ביטוח רשמה רבעון חלש מאוד עם הפסד לאחר מס של כ-565 מיליון שקל בהשוואה לרווח של כ-60 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד - גבוה יותר מכל מתחרותיה בעף הביטוח, בעיקר לנוכח חשיפתה הגבוהה יותר להשפעות הריבית.