עזריאלי השלימה הנפקת אג"ח בהיקף של 2.5 מיליארד שקל

חברת עזריאלי קבוצה -0.9% עזריאלי קבוצה 28,500 -0.9% בסיס:28,760 פתיחה:28,610 גבוה:29,290 נמוך:28,300 תמורה:44,668,507 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: השלימה את המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הרחבת שתי סדרות אג"ח עם ביקושים כוללים של מעל ל-3.1 מיליארד שקל, כאשר החברה בחרה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף כולל של כ- 2.5 מיליארד שקל. על פי ההערכות, מדובר בחיסכון שנתי של כ-13 מיליון שקל בהוצאות הריבית.

הגיוס נעשה בדרך של הרחבת שתי סדרות האג"ח ה' ו-ו' צמודות מדד, במח"מ של כ-6.3 ו-9.5 שנים, בהתאמה, כאשר היקף הגיוס לסדרה ה' הוא כ-1.4 מיליארד שקל ולסדרה ו' כ-1.1 מיליארד שקל.

המחיר אשר נקבע במסגרת המכרז לסדרה ה' משקף תשואה לפדיון של כ-0.26%, ולסדרה ו' המחיר במכרז משקף תשואה לפדיון של כ-0.69%. המחירים האלו יהיו מחירי המינימום למכרז הציבורי אשר צפוי להתקיים בימים הקרובים. 

עוד מדווחת עזריאלי כי בכוונתה לבצע פירעון מוקדם מלא ביוזמתה של סדרה ג', אשר נושאת ריבית של 1.64% במח"מ 3.95 שנים, תמורת סכום כולל של כ-1.03 מיליארד שקל.

אירית סקלר-פילוסוף, סמנכ"לית הכספים של קבוצת עזריאלי: "השלמת השלב המוסדי עם הביקושים המשמעותיים אשר נרשמו, מהווה עבורנו עדות נוספת להבעת האמון של שוק ההון בקבוצה ובפעילותה הענפה. הגיוס הנוכחי יאפשר לנו להאריך את המח"מ של הלוואות הקבוצה, תוך שיפור נוסף של עלויות המימון לטווח הארוך.

קבוצת עזריאלי ממשיכה בייזום פרויקטים, תוך התמקדות בפעילות הליבה בתחומי הנדל"ן, לצד הרחבת הפעילות לתחומים נוספים המשיקים לתחומי הליבה של הקבוצה, כגון הפעילות בתחום ה-Data Centers והפעילות בענף המלונאות עליהם הכרזנו לאחרונה".

את ההנפקה הובילו לידר הנפקות ואיתם פעלו גופי החיתום של דיסקונט, ברק קפיטל, אקסלנס, לאומי פרטנרס,  ווליו בייס, מנורה, רוסאריו, פועלים IBI וענבר.