כלל ביטוח מנצלת את הריבית הנמוכה וממחזרת חוב של 750 מיליון שקל
קבוצת כלל עסקי ביטוח 3.83% סיימה אמש מחזור אגרות חוב בהיקף של כ-750 מיליון שקל במסגרת הצעת רכש חליפין. אגרות החוב שמועד הפירעון המוקדם שלהן באוגוסט 2021, הוחלפו לאגרות חוב שמועד הפירעון המוקדם שלהן הינו בעוד כ-10 שנים במרס 2030.
בעוד הריבית של הסדרה הקודמת עמדה על 3.75% צמוד למדד, הריבית של הסדרה החדשה אשר נקבעה על 2.64% נומינלי, כאשר כ-90% מבעלי אגרות החוב נענו להצעה. הנפקה זו, מצטרפת למהלכים קודמים נוספים שערכה הקבוצה בחודשים האחרונים, לצורך חיזוק ההון העצמי שלה.
ההחלפה מצטרפת לגיוס הון משני של 830 מיליון שקל, בריבית של 2.64% נומינלי, בחודש ספטמבר. החודש, גייסה החברה 650 מיליון שקל בהנפקת מניות לפי מחיר של 53.87 שקל למניה, שהיה מעט גבוה ממחיר המניה בבורסה באותו יום.
יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח ופיננסים: ״זהו שלב שלישי ומוצלח, המצטרף לפעולות הוניות משמעותיות שנערכו בחודשים האחרונים שמטרתן לחזק את ההון של החברה ולאפשר גמישות לניצול הזדמנויות עסקיות נוספות, בתחומי הביטוח והפיננסים, ככל שיהיו. החלפת אגרות החוב, כאמור, צפויה לחסוך לחברה עשרות מיליוני שקלים, בהוצאות המימון בשנים הקרובות. אנו רואים בהסכמה של כ-90% מבעלי אגרות החוב להאריך את מועד פירעון האג"ח עד לתקופה של 10 שנים נוספות, הבעת אמון משמעותית נוספת של שוק ההון בכלל ביטוח ופיננסים".
