מור השקעות רוכש נתח בחברת המימון החוץ בנקאי גיבוי אחזקות

חברת המימון החוץ בנקאי, גיבוי אחזקות 0% גיבוי אחזקות 76.3 0% בסיס:76.3 פתיחה:0 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , בשליטת האחים אביטל ואריאל פרדו (75%) מדווחת כי התקשרה בהסכם להקצאה פרטית של מניות לבית ההשקעות מור השקעות -0.39% מור השקעות 1,290 -0.39% בסיס:1,295 פתיחה:1,295 גבוה:1,326 נמוך:1,275 תמורה:692,476 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ואינפין קפיטל, במסגרתה בית ההשקעות וחברת החיתום ירכשו מניות וכתבי אופציה של החברה, תמורת כ-6.7 מיליון שקל בהקצאה המשקפת דיסקאונט אפקטיבי של כ-42% על מחיר השוק.

על פי הדיווח, החברה תקצה 644,628 מניות אשר יהוו כ-10% ממניות החברה לאחר ההקצאה, 257,850 כתבי אופציה מסדרה 1 וכן 254,566 כתבי אופציה מסדרה 2, כל זאת תמורת כ-6.7 מיליון שקל.

על פי מחיר השוק של המניה ואומדן השווי ההוגן של האופציות (400 אג' לאופציה 1 ו-495 אגורות לאופציה 2), העסקה משקפת דיסקאונט אפקטיבי של כ-42% על מחיר השוק.

בית ההשקעות מור ישקיע כ-5 מיליון שקל ואינפין קפיטל תשקיע כ-1.7 מיליון שקל, כאשר תוספת המימוש בגין כתבי האופציה (ככל שימומשו) מסתכמת בכ-5 מיליון שקל.

אריאל פרדו, בעל השליטה ומנהל העסקים הראשי של גיבוי אחזקות: "אנו מברכים על כניסתם של מור בית ההשקעות המוביל לגיבוי אחזקות. השקעה זו משקפת את האמון בחברה ובאפיקי צמיחתה ממשקיע מוסדי גדול ומוביל. ההשקעה מיועדת  לצמיחה מיידית באפיקים מתוכננים, בהתאם לאסטרטגיית החברה לשנים הקרובות להפוך לשחקן מוביל בשוק במימון החוץ בנקאי בישראל. אנו עדים להתפתחויות בשוק המימון החוץ בנקאי בשנים האחרונות בכלל ובשנה האחרונה בפרט. הרגולציה מעודדת את התחרות בבנקים והפיכתם של הגופים החוץ בנקאיים ללגיטימיים בסביבה משתנה. אנו נראה בעתיד הקרוב גופים שישמשו כסמי-בנקים ואנו נוקטים במהלכים משמעותיים בחברה על מנת להעמיק ולהרחיב פעילותה על מנת להיות אחד מהשחקנים המובילים ולספק מגוון רחב של פתרונות מימון".

גיבוי הינה מהחברות הוותיקות בשוק המימון החוץ בנקאי בישראל
החברה פועלת באמצעות חברת הבת "גיבוי איתן" שהוקמה בראשית שנות ה-80 על ידי משפחת פרדו, מהחלוציות בתחום. החברה עוסקת במתן אשראי עסקי  ומעניקה אשראי לחברות ועסקים בתחומי הבנייה, תשתיות, מסחר, שירותים, מזון, חקלאות ועוד. אריאל פרדו משמש כבעלים ומנהל עסקים ראשי ואבי בזורה, מנכ"ל החברה, כיהן בעברו כמנכ"ל בנק ירושלים ובמגוון תפקידים בכירים בבנק הפועלים. פעילות גיבוי איתן מוזגה לשלד בורסאי ונסחרת בבורסה לניירות ערך החל מינואר 2019. באפריל 2019 הנפיקה החברה אגרות חוב בהיקף של כ-51 מיליון שקל.