לא מתייאשת: יעקובי בהצעה לרכישת פעילות אורתם תמורת 9 מיליון שקל

חברת  יעקובי קבוצה -1.46% יעקובי קבוצה 33.8 -1.46% בסיס:34.3 פתיחה:34.3 גבוה:34.7 נמוך:33.4 תמורה:69,231 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  בהצעה חדשה לרכישת חברות הבת, של החברה המוחזקת אורתם סהר (50%), תמורת 9 מיליון שקל. זאת במסגרת, ההליכים המשפטיים המתנהלים כנגד אורתם שהובילו את הקבוצה למחיקת ההשקעה באורתם, ולפרסום מאוחר של תוצאותיה הרבעוניות.

על פי הדיווח, במסגרת מאמצי החברה להקטין את החשיפות וההפסדים מפעילותה, של קבוצת אורתם, הוגשה על ידם, הצעה חדשה לרכישת החברות הבנות של הקבוצה (אורתם סהר תשתיות ובניה, ומליבו בניה).

על פי ההצעה, תמורת כ-9 מיליון שקל, תקבל קבוצת יעקובי את החברות ללא חובות, עיקולים, התחייבות עבר או שעבודים. בחברות יוותרו זכויות ונכסים, הכוללים את הזכויות במספר פרויקטים ביזום וביצוע שבגינם (פרט לפרויקט אחד) העמידו ערבויות. זאת לצד, רכוש קבוע שבבעלות החברות הבנות, לרבות רכוש קבוע שהוצב בפרויקטים.

ההצעה החדשה, כפופה להתקיימות תנאים מתלים. הכוללים קבלת אישור דירקטוריון החברה, הסכמת הנאמנים, הסכמת הבנקים המלווים של חלק מהפרויקטים הכלולים בהצעה החדשה, הסכמת מזמיני הפרויקטים הכלולים בהצעה החדשה ואישור בית המשפט. 

ההודעה מגיעה על רקע המצב הפיננסי הקשה של אורתם וההליכים המשפטיים המתנהלים כנגדה. במסגרתם, מונו לחברה נאמנים להסדר נושים, והוחלט על כניסת החברה להקפאת הליכים.

לפני כשבועיים, הגישה החברה יחד עם חברת אסיאג בעל המניות הנוסף בקבוצת אורתם לנאמנים הצעה לרכישת הזכויות באורתם בשני פרויקטי ביצוע. זאת תמורת כ-8 מיליון שקל ובתוספת תמורה מותנית מרווחים באחד מהפרויקטים. ככל הנראה, ההצעה לא היתה מספקת וכעת כאמור הקבוצה משפרת את הצעתה.

הפסדים של 28 מיליון שקל ברבעון השלישי
במסגרת תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2019 רשמה החברה הוצאות מימון נטו של כ-8.2 מיליון שקל. זאת,  לאור רישום הוצאות מימון בגין מחיקת ההשקעה באורתם סהר בסך של כ-8.4 מיליון שקל.

כמו כן, דיווחה הקבוצה (באיחור) על הפסד של 28 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2019, נוכח שחיקת הרווחיות הגולמית ומחיקת ההשקעה באורתם סהר. ההכנסות צמחו ב-9.9%, והתזרים מפעילות שוטפת היה שלילי - 2.9 מיליון שקל. מאז שהחלה הקבוצה להיסחר - לפני שנתיים, ירדה המניה בכ-72%.