רוטשטיין מגייסת אג"ח בהיקף של 113 מיליון שקל

חברת הבנייה רוטשטיין 0% רוטשטיין 5,755 0% בסיס:5,755 פתיחה:5,755 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:   הודיעה על השלמת השלב המוסדי של הנפקת אג"ח סדרה ח'. במסגרתו גייסה 113 מיליון שקל בריבית שקלית שנתית של 4.35%, עם מח"מ של כ-3.25 שנים. 

במסגרת המכרז קיבלה החברה הזמנות לרכישת 204,312 יחידות, בהיקף כולל של כ-204.3 מיליון שקל, מתוכן בחרה לקבל התחייבויות לרכישת 113,380 יחידות, בהיקף כולל של כ-113.4 מיליון שקל, 

במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב הנושאות ריבית שנתית שלא תעלה על 4.35%, עם מח"מ של כ-3.25 שנים, כאשר מועד הפירעון הסופי יהיה בחודש יולי 2025.

אבישי בן-חיים, מנכ"ל רוטשטיין נדל"ן: "אנו מודים לציבור המשקיעים על היענותו הגבוהה בהנפקה המוצלחת, דבר המבטא פעם נוספת את הבעת האמון של שוק ההון בחברה, בהנהלתה, בפעילותה העסקית ובחוסנה הפיננסי. תמורת ההנפקה תתמוך בהמשך יישום התכנית העסקית להרחבת היקפי הפעילות של החברה, כפי שביצענו במהלך השנים האחרונות ושקיבלו ביטוי במגמת העלייה במכירת דירות במהלך שנת 2019, וכן המשך פיתוח הפרויקטים הנמצאים כיום בשלבי תכנון שונים – בהיקף של כ-3,500 יחידות דיור (חלק החברה) לצד פיתוח זכויות להקמת כ-35 אלף מ"ר עיקרי של משרדים ומסחר".

בשבוע שעבר דיווחה החברה על מכירות של 237 יחידות דיור בשנת 2019, לעומת 185 יח"ד שנמכרו אשתקד. זאת במסגרת פרויקטים ברחבי הארץ הכוללים 1,212 דירות, מתוכם חלקה של החברה מסתכם ב-855 דירות.