קמהדע: הנפקה פרטית של 25 מיליון דולר לקרן פימי בדיסקאונט של 8%

חברת התרופות הדואלית קמהדע -1% קמהדע 2,188 -1% בסיס:2,210 פתיחה:2,210 גבוה:2,210 נמוך:2,153 תמורה:1,226,423 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (KMDA), מדווחת כי חתמה על הסכם הקצאת מניות לקרן פימי, בהיקף של 25 מיליון דולר במסגרת הנפקה פרטית. החברה לא תשלם דמי סוכן בקשר לעסקה.

בהתאם לתנאי ההסכם, קמהדע  תנפיק 4,166,667 מניות רגילות לפימי במחיר של 6 דולר למניה, המהווה הנחה של כשמונה אחוז ביחס למחיר הסגירה של מניות החברה בנאסד"ק ב-17 בינואר, והנחה של כ-5.5% ביחס למחיר הממוצע בשלושת חודשי המסחר האחרונים ב נאסד"ק. עם סגירת העסקה פימי תחזיק בכ-21% ממניות קמהדע.

בקמהדע מציינים כי התמורה מההנפקה הפרטית צפויה לשמש למימון תוכניות הצמיחה של החברה ויישום הזדמנויות עסקיות אסטרטגיות.

ניירות הערך המוצעים לפימי לא נרשמו על פי חוק ניירות ערך האמריקאי משנת 1933. החברה הסכימה להגיש הצהרת רישום לרשות ניירות הערך בארה"ב, אשר רושמת את המכירה החוזרת של המניות הרגילות אשר בבעלות FIMI לפי בקשתן בכל עת לאחר חלוף שישה חודשים לאחר סגירת ההנפקה הפרטית.

"אנו מודים על התמיכה והאמון שמפגינה FIMI בחברה באמצעות עסקה זו" ציין עמיר לונדון, מנכ"ל קמהדע. "אנו מאמינים כי FIMI, קרן השקעות בעלת מוניטין, יכולות מוכחות ומשאבים כספיים משמעותיים, תתרום להמשך יישום אסטרטגיית הפיתוח העסקי שלנו, המתמקדת בזיהוי הזדמנויות למוצרים חדשים למפעל הייצור שלנו ואיתור  מוצרים משלימים לרישוי ורכישה. אנו מחויבים ליצור ערך משמעותי ארוך טווח לבעלי המניות שלנו ובטוחים שמימון אסטרטגי זה מהווה מהלך משמעותי לקראת השגת מטרה זו".

"אנו שמחים להעמיק את המחויבות שלנו לקמהדע באמצעות השקעה חשובה זו" ציינה לילך אשר טופילסקי, שותפה בכירה בקרן פימי. "ההשקעה המשמעותית שלנו בקמהדע מעידה על האמון שלנו בסיכויי הצמיחה לטווח הארוך של החברה, מעמדה בשוק, אסטרטגיית החברה וצוות הניהול המקצועי שלה. אנו מאמינים כי לקמהדע יש הזדמנות גדולה  להשיא ערך באמצעות המוצרים הקיימים שלה ועל ידי אסטרטגיית פיתוח עסקי ממוקדת שעשויה לספק הזדמנויות צמיחה חדשות".