מישורים גייסה 50 מיליון שקל, אלכס שניידר הזרים 20 מיליון שקל

חברת השקעות הנדל"ן מישורים -1.14% מישורים 710.3 -1.14% בסיס:718.5 פתיחה:718.5 גבוה:738.3 נמוך:710 תמורה:116,821 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: גייסה 50 מיליון שקל על ידי הנפקת מניות במחיר השוק.

במסגרת המכרז, אשר התנהל אתמול, התקבלו 128 הזמנות לרכישת 91,796 יחידות בערך כספי כולל של כ-105 מיליון שקל, מהם בחרה החברה לענות ל-45,331 הזמנות. המחיר ליחידה נקבע ל-11.03 שקלים, כאשר מחיר הסגיר של המניה אתמול עמד על 11.02 שקלים.

מנכ"ל מישורים, דניאל לבנטל: "אני שמח על תוצאות ההנפקה ומודה למשקיעים על הבעת האמון. מדובר בהנפקת הון ראשונה שמבצעת החברה מאז הונפקה לציבור בשנת 2007. מהלך זה מגיע לאחר שבשנים האחרונות מישורים מיקדה את הפעילות העסקית ברכישת נכסים מניבים והשבחתם ולאחר שהחברה הציגה תוצאות חיוביות למהלכים, באופן עקבי מידי רבעון. כתוצאה מהמהלכים האסטרטגיים שננקטו להשבחת נכסי החברה, אנו עדים לשיפור מתמשך בפרמטרים התפעוליים וב-FFO וה-NOI ובפרט.

"מישורים ממשיכה להיות ממוקדת בפעילות העסקית עם אמונה מלאה ביכולות החברה לשמר את המגמה החיובית ולהמשיך ליישם בהצלחה את התוכניות העסקיות של החברה. ההון הנוסף שגייסה החברה יסייע לה להמשיך ולצמוח בתחום הפעילות שלה, תוך הורדת שיעור המינוף של החברה".

<

למרות הגיוס המוצלח לכאורה, ההנפקה עלולה לסבך את מישורים כיוון שהיא עשויה לגרור הפרה של הקובננטים באחד משטרי הנאמנות של סדרות האג"ח שלה, ובהסכם מול אחד מהגופים המממנים, כיוון שאלו תלויים בשיעור האחזקות של בעל השליטה לשעבר, גיל בלוטרייך, כאשר אם ידוללו, יפרו את הקובננטים.

במישורים התייחסו לנושא ואמרו כי בכוונת החברה "לנקוט את כל הצעדים הסבירים שביכולתה על מנת למנוע את הפרת הקובננטים ו/או העמדה לפירעון מיידי של סדרת איגרות החוב ושל החוב לגוף המממן". ואכן נראה מדובר בעניין טכני שכן בעל השליטה אלכס שניידר מחזק את שליטתו בחברה, על פי הערכות הוא רכש כ-20 מיליון שקל במסגרת ההנפקה.

מניית מישורים, אשר נסחרת בשווי שוק של כ-330 מיליון שקל, עלתה ב-12 החודשים האחרונים בכ-84%. מתחילת ינואר עלתה המניה בכ-16.5%.