אקסלנז נמכרת לחברה אמריקאית בפרמיה של 70% על מחיר השוק

חברת המכשור הרפואי {אקסלנז}  צפויה להימכר לחברה אמריקאית במסגרת הסכם מיזוג, לפי מחיר המשקף פרמיה של כ-70% על מחיר השוק. אתמול זינקה המניה ב-9% ללא דיווח מהותי כלשהו, והשלימה עלייה של כ-25% בחודש האחרון.

עדכון 16:50 - הסכם המיזוג נחתם. הרוכשת הינה חברת Meridian Bioscience הנסחרת בנאסד"ק (סימול: VIVO) ועוסקת בתחום הדיאגנוסטיקה ומדעי החיים.

על פי ההסכם, יבוצע מיזוג משולש הופכי, כאשר עבור כל מניה של אקסלנז תשלם הרוכשת 6.1 שקלים במזומן -  פרמיה של כ-70% על שער הבסיס של המניה הבוקר, המשקף שווי חברה של כ-169 מיליון שקל.

בכפוף להתקיימות התנאים המתלים להתקיימות ההסכם, כל מניות החברה יבוטלו ויומרו באופן אוטומטי, לזכות לקבל את המחיר למניה במזומן.

החברה, שעוסקת בפיתוח ושיווק מערכות לאבחון מחלות כבד ודרכי העיכול, נסחרה הבוקר לפני פתיחת המסחר לפי שווי שוק של כ-97 מיליון שקל. בשנה האחרונה ירדה מניית החברה בכ-60% (12 חודשים), אך בחודש האחרון הציגה החברה עלייה של כ-25%. זאת, לאחר שדיווחה בשבוע שעבר על קבלת אישור FDA למערכת נוספת. אתמול זינקה המנייה ב-9% ללא דיווח כלשהו מצד החברה.

הדיווח על המכירה מגיע לאחר שבאוקטובר האחרון עדכנה החברה כי תשכור יועץ חיצוני, וכי היא מנהלת ברקע מגעים עם רוכשים אפשריים. באותו דיווח, הודיעה החברה על הנמכת תחזית המכירות לשנת 2019, לטווח שבין 14-15 מיליון, דולר לעומת תחזית קודמת של כ-16.3 מיליון דולר. 

החברה נמצאת בשליטו של איש העסקים הישראלי מורי ארקין (74.8%), עבורו לא מדובר במכירה ראשונה של חברה בבעלותו. בשנת 2004 מכר ארקין את חברת אגיס שבשליטתו לחברת התרופות האמריקאית פריגו ב-831 מיליון שקל.