ארקו: הסכם מימון בהיקף של 347 מיליון שקל לחברת הבת GPM

חברת {ארקו החזקות}, מדווחת על התקשרות בהסכם עם Ares Capital Management, להעמדת מימון ל-GPM שבשליטתה, בהיקף כולל של עד 347 מיליון דולר, מתוכם 162 מיליון דולר הועמד במועד הסגירה.

בנוסף, נחתם הסכם השקעה, לפיו הקצתה GPM ל-Ares יחידות השתתפות המקנות 2% מהונה של GPM וזאת בתמורה ל-20 מיליון דולר, כאשר ל-Ares הוקצו גם כתבי אופציה למימוש ליחידות השתתפות המהוות 1% מהונה של GPM (נכון למועד הקלוזינג בדילול מלא) וזאת תמורת 10 מיליון דולר.

לדברי החברה, כספי הסכם המימון שהועמדו במועד הקלוזינג, יחד עם כספי הסכם ההשקעה, שימשו את GPM לפירעון מלוא הלוואות הבעלים שהועמדו לה בסכום מצטבר של כ-118 מיליון דולר (מזה כ-110 מיליון דולר לארקו), וכן לפירעון הלוואות לזמן ארוך מבנק PNC  בסכום של כ-39.5 מיליון דולר.

בעקבות פרעון הלוואות הבעלים שהועמדו על ידי החברה, נכון להיום יתרת המזומנים בקופת החברה מסתכמת בכ-460 מיליון שקל.

בנוסף, כ-135 מיליון דולר מתוך הסכם המימון מיועד לשמש את GPM למימון חלק מהתמורה בעסקת אמפייר או להשקעה נוספת בשותפות הבת GPMP וסך של עד 50 מיליון דולר מיועד לביצוע רכישות חדשות והשקעות באתרים.

קרן הלוואת Ares תיפרע בארבעה תשלומים רבעוניים שווים בשיעור כולל של 1% לשנה והיתרה תעמוד לפירעון ביום 28 בפברואר 2027.

אריק קוטלר מנכ"ל ארקו: "אנחנו שמחים לעדכן היום על חתימת הסכמי מימון והשקעה לחברת הבת GPM שבעקבותיהם תעמוד יתרת המזומן של ארקו על סך של כמעט חצי מיליארד שקל. מדובר באבן דרך משמעותית שתתמוך בעוצמתה וגמישותה הפיננסית של ארקו. תמורת ההסכמים שימשה לפירעון הלוואות הבעלים של GPM, ובהמשך מיועדת בין היתר לשמש למימון חלק מעסקת אמפייר עליה הודענו בסוף 2019 ואותה אנחנו מתכננים להשלים במהלך המחצית הראשונה של 2020. עסקת אמפייר תכפיל למעשה את היקף הפעילות הכולל של קבוצת GPM לכ-2,900 אתרים ותהפוך אותה לשחקנית משמעותית גם בתחום הסיטונאי של אספקת דלקים, לצד פעילותה הרחבה בתחום הקמעונאי. לאחרונה בהתחשב בעסקת אמפייר הצפויה דורגה GPM במקום ה-5 מבין רשתות חנויות הנוחות בארה"ב".