אנלייבקס גייסה עוד 16 מיליון דולר - הדיסקאונט נאמד ב-40%

חברת  אנלייבקס -1.63% אנלייבקס 362 -1.63% בסיס:368 פתיחה:350 גבוה:362 נמוך:350 תמורה:54,811 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  הדואלית (סימול: ENLV) הנמצאת בשלב הניסויים הקליניים, דיווחה על גיוס נוסף, הפעם כ-16 מיליון דולר, אשר גוייסו בהקצאה פרטית לקרנות השקעה במדעי החיים - בדיסקאונט אפקטיבי של כ-40%.

ההקצאה היא של כ-2.1 מיליון מניות רגילות לפי מחיר של 8 דולר למניה - נמוך בכ-8% ביחס לשער הבסיס של המניה הבוקר, בתוספת הקצאה של כ-2.1 מיליון אופציות הניתנות להמרה למניות למשך שנתיים, תמורת תוספת מימוש של 9 דולרים למניה. האופציות הוענקו ללא תמורה נוספת. החברה לא סיפקה אומדן לשווי ההוגן של האופציות, אולם להערכת ביזפורטל נאמד שווי האופציה בכ-4.7 דולרים ליחידה. מה שמשקף למחיר ששולם בהנפקה דיסקאונט אפקטיבי של כ-40% על מחיר השוק כאמור. 

את ההנפקה הובילה Armistice Capital קרן השקעות במדעי החיים מובילה בארה"ב.

ההקצאה הפרטית מצטרפת להקצאה פרטית נוספת שביצעה החברה בשבוע שעבר בתמורה ל-7.4 מיליון דולר נטו (הנפקה של מיליון מניות תמורת 8 מיליון דולר בניכוי קצת יותר מ-500 אלף דולר, עמלת הפצה). 

אנליבקס נמצאת בשלבי ניסוי קליניים של תרופה המיועדת לטיפול במצב של פעילות יתר של המערכת החיסונית מה שפוגע ביכולת של הגוף להתמודד עם נגיפים שונים. לפני הגיוס הראשון של החברה בשבוע שעבר, פרסמה כי תגביר את כושר הייצור של התרופה שנמצאת בניסוי, מתוך אמונה כי היא תשתלב במערך הטיפולי לחולים בקורונה.

מניות החברה זינקו בתגובה להודעה, אך במקביל החברה ביצעה מהלך של גיוס כסף. מהלך של גיוס כסף באמצעות הנפקת מניות ואופציות הוא טריוויאלי לחברות בשלב בו נמצאת אנליבקס, אך הודעה מסוג זה תוך כדי גיוס, זהו מהלך חריג.

ככלל, מחיר סופי של מניה במצב של הקצאה פרטית או גיוס הון באופן כללי, הוא נגזרת של מחיר המניה בשוק, כשעל מחיר זה נהוג לתת הנחה כדי לעודד משקיעים להשקיע. אנליווקס נסחרת בתל אביב ובנאסד"ק. החברה הונפקה ב-2014 ובאותה שנה נסחרה ברמות של יותר מ-362 דולר למניה. מאז מניות החברה איבדו גובה והן נסחרות היום ברמה של כ-7 דולרים למניה.

ב-24 בפברואר השנה, דיווחה החברה על הגדלת תפוקות לתרופה שנמצאת בניסוי מתוך אמונה שתשתלב בטיפול שעדיין לא נמצא, בווירוס הקורונה והמניה הגיבה בהתאם כשזינקה ל-15 דולר. כאמור, ההקצאה הפרטית בוצעה במחיר של 8 דולר למניה כשהחברה נסחרת היום במחיר של כ-7 דולר למניה. כלומר הפסד של דולר למניה למי שרכש בהנפקה הפרטית.