מגמה מעורבת: ת"א 35 ירד ב-1.1%, ת"א בנקים עלה ב-1.1%

לאחר פתיחה אנגלית, היום הראשון של שבוע המסחר בתל אביב ננעל במגמה מעורבת, על רקע ירידות חדות של עד 4% ביום המסחר האחרון בוול סטריט. המניות הדואליות חזרו עם פער ארביטראז' שלילי של 1.3% על המעוף. מדד ת"א 35
מדד ת"א 90 דולר רציף ​ מחזור המסחר הסתכם בכ-1.05 מיליארד שקל. >>>שוק האג"ח הקונצרני בקריסה - האם אנחנו לקראת משבר חוב? 16:00 המסחר בתל אביב ננעל במגמה מעורבת. ת"א 35 ירד ב-1.1%, ת"א בנקים עלה ב-1.1% על רקע ההקלות שהעניק בנק ישראל. קנביט קפצה ב-11% על רקע שת"פ לכניסה למירוץ למציאת טיפול לקורונה (ראו הרחבה מטה - שעה 11:03), מניות הקנאביס זינקו; ארביטראז': טבע 5.89% צללה ב-7.6%, פריגו נפלה ב-4.7%, אורמת טכנו 0.3% צנחה ב-6.8%; ביג 0.42% עלתה ב-3.1% אחרי הדוחות, דלק רכב 5.1% ירדה ב-2.6% אחרי הדוחות, אלקטרה נדלן 2.48% עלתה ב-3.2% לאחר מכירת מקבץ דירות, המלט זינקה ב-22% לאחר הדוחות. 15:30 מניית דלק רכב 5.1% יורדת ב-2.3% לאחר דיווח על תוצאות חזקות לרבעון הרביעי, עם צפי לפגיעה קשה כתוצאה מהקורונה בהמשך. יבואנית רכבי מאזדה ופורד בישראל, דיווחה על ירידה של כ-7% בהכנסות, שיפור בשולי הרווחיות ורווח נקי של כ-86.3 מיליון שקל - החברה נסחרת במכפיל 3.7 על הרווח הנקי של 12 החודשים האחרונים אולם הציגה רווחי שיערוך של כ-77 מיליון שקל - בנטרול רווחים אלה - המכפיל עומד על כ-4.7, אבל משבר הקורונה צפוי לפגוע בחברה בצורה קשה (לכתבה המלאה). 14:50 בנק ישראל מכריז על הקלות על הבנקים - מניות הבנקים עולות; על רקע המשבר בשווקים בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, בנק ישראל מודיע כי הפיקוח על הבנקים מפחית את דרישות ההון מהבנקים בכ-1% ומנחה אותם לבחון את חלוקת הדיבידנדים על מנת להגדיל את היצע האשראי למשק (לכתבה המלאה). לאומי 0%  פועלים -0.08%  מזרחי טפחות 2.3%  דיסקונט -0.71%  בינלאומי -0.1% 13:20 חברת  דלק קבוצה 1.23%  דיווחה במהלך הסופ"ש על השלמת העסקאות למכירת IDE ורכישת יחידות ההשתתפות של דלק קידוחים יהש מול סיטיבנק ומשפחת דיין, בנוסף, לתשלום מלא (קרן וריבית) של 121 מיליון שקל לבעלי האג"ח. בינתיים, בעלי האג"ח החלו להתאגד ומחזיקי סדרה יח' הצביעו בעד ייצוג משותף לכל הסדרות. עידן וולס: "מדובר בחלק משורה של מהלכים, במטרה להמשיך ולחזק את בסיס ההון ואת הנזילות" (לכתבה המלאה). 12:42 בניגוד למגמה בשוק, מניות חברות הקנאביס קופצות, מניית פנאקסיה ישראל עולה ב-14.2%, מניית אינטרקיור -0.41% קופצת ב-16.9%, מניית טוגדר -1.34% מזנקת ב-16.9%, אינטליקנה עולה ב-6.9%. זאת לאור הביקושים הגדלים לקנאביס על מוצריו השונים, לצד הקיצוץ המאסיבי בהוצאות, כמו גם הצפי להקלות רגולטוריות בעולם (לכתבה המלאה). 12:05 מניית ביג 0.42% עולה ב-1.7% לאחר שרשת מרכזי הקניות דיווחה על תוצאותיה לרבעון הרביעי במסגרתם רשמה קיטון של כ-1% בהכנסות, אך רווחי שיערוך הובילו לקפיצה ברווח הנקי שהגיע לכ-307 מיליון שקל (לכתבה הלאה). קופרליין, מהחברות האמריקאיות שגייסו חוב בבורסה של תל-אביב, הודיעה הבוקר כי אין לה את המקורות לשלם את אגרות החוב שלה שעומדות לפירעון בסוף החודש הבא ולכן פנתה למחזיקי האג״ח בבקשה לדחות את הפירעון בחצי שנה. החברה הודיעה כי אתמול בלילה קיימה שיחות עם מחזיקי האג״ח ומנהלי ההשקעות שהביעו את הסכמתם לדחיית התשלום בכפוף לאישור האורגנים שלהם (לכתבה המלאה).  קופרליין אגח א קופרליין אגח ב  11:38 מניית אלקטרה 0.21% יורדת ב-3% לאחר שהקבוצה דיווחה על על צמיחה של כ-20% בהכנסות הרבעון הרביעי וירידה של כ-11% ברווח הנקי, אשר הסתכם בכ-34 מיליון שקל - כתוצאה מגידול בהוצאות מימון ותשלומי מס. החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד של כ-30.5 מיליון שקל ועל תכנית רכישות של אג"ח בהיקף של עד 100 מיליון שקל. ה-EBITDA ברבעון טיפס בכ-43%. משבר הקורונה צפוי להשפיע על התוצאות בהמשך אבל בהנהלה מאמינים שלא תהיה השפעה מהותית (לכתבה המלאה).  11:03 מניית קנביט מזנקת בכ-18% על רקע דיווח הכולל את המילה "קורונה". החברה החלה בשת"פ עם מכון מיג"ל לצורך ביצוע מחקר הבוחן את פוטנציאל שמן קנאביס של תיקון עולם לטיפול בדלקות ופיברוזיס ברקמות הריאה הנגרמות מפגיעת הקורונה. לטענת החוקרים במכון, השמן של החברה הראה יכולת אנטי דלקתית בטיפולים ומחקרים קודמים ומסתמן פוטנציאל טיפולי ייחודי ורלוונטי כנגד תסמיני נגיף הקורונה, אותו מבקשים החוקרים לבחון במסגרת המחקר. 10:28 מניית קבוצת מבנה -0.67% יורדת בכ-2%. המשקיעים מגיבים הבוקר לדוחות הכספיים של הקבוצה אשר פורסמו בסופ"ש במסגרתם דיווחה מבנה על צמיחה של 7.7% בהכנסות לשנת 2019, ועל גידול של כ-58% ברווח הנקי שהסתכם בכ-678 מיליון שקל, בעיקר כתוצאה משיערוכי נדל"ן. ה-NOI מנכסים זהים בישראל עלה בכ-5.3%. בחברה ציינו כי כניסה למיתון כתוצאה ממשבר הקורנה צפויה לגרום לפגיעה מקיפה בפעילות (לכתבה המלאה). 10:06 המסחר בתל אביב נפתח בירידות שערים. ת"א 35 יורד ב-2.7% בפתיחה, ת"א 125 מאבד 2.4%. מניית איידיאיי ביטוח 3.33% נסחרת ביציבות החברה המפעילה את המותג "ביטוח ישיר", דיווחה על תוצאותיה לרבעון הרביעי של שנת 2019, עם ירידה של כ-4% בפרמיות ברוטו, זינוק של מאות אחוזים ברווח הכולל. בעקבות התפשטות נגיף הקורונה החברה חווה קיטון במכירות חדשות בענף רכב במקביל לירידה בתביעות (לכתבה המלאה). 10:03 פתיחה אנגלית: הארכה שניה של שלב הטרום פתיחה נוכח תנודה חדה במניות מדד ת"א 35. 10:00 פתיחה אנגלית: הארכה ראשונה של שלב הטרום פתיחה נוכח תנודה חדה במניות מדד ת"א 35. ארביטראז' המניות הדואליות חוזרות לתל אביב עם פער ארביטראז' שלילי של 1.3% על המעו"ף. מניית טבע 5.89% חוזרת עם פער ארביטראז' שלילי של 8.7%, מניית אורמת טכנו 0.3% עם פער שלילי של 6.2%, מניית כיל עם פער שלילי של 4.2%. מניית אלביט מערכות -4.05% חוזרת עם פער שלילי של 2.2%, ומניית פריגו עם פער שלילי של 2.2%. מנגד, מניית אנרג'יאן 4.02% עם פער חיובי של 1.4%, ומניית אופקו 0.77% עם פער חיובי של 1.1%. לאחר ראלי היסטורי בימים האחרונים במדדים המובילים, הסנטימנט בשוק חזר להיות שלילי. יום המסחר האחרון בוול סטריט (ו') נסגר בירידות חדות של 4%. ברקע למסחר, המחוקקים בארה"ב אישרו את תכנית הסיוע בהיקף של 2 טריליון דולר (לכתבה המלאה). שלשום, פרסם הפד' את צפי הרכישות שלו בשוקי האג"ח בשבוע הבא. ע"פ הצפי, הבנק צפוי להמשיך לרכוש עד יום רביעי הבא אגרות חוב ממשלתיות בהיקף של 75 מיליארד דולר בכל יום, אך החל מיום חמישי הקצב צפוי לרדת לרמה של 60 מיליארד דולר בכל יום "בלבד". בשוק האג"ח מגובה משכנתאות, הפד' מוריד את צפי הרכישות שלו מ-50 מיליארד דולר לרמה של 40 מיליארד דולר "בלבד" (לכתבה המלאה).

בשוק האג"ח, ימשיכו לרכז עניין האג"ח של חברות הליסינג - אלדן ואלבר שנסחרות בתשואות של 20%-100%. ביום חמישי פרסמה אלבר דוח תזרים מזומנים חזוי, אולם השוק עדיין לא ממש הגיב (לחיוב או לשלילה). לקריאה נוספת: > הבלוף הגדול של חברות הליסינג - מיליארדים של אג"ח בסכנה - חלק 1 > הבלוף של חברות הליסינג - חלק 2 > בוקר טוב מידרוג - יוצאת ב"הערת ענף" על חברות הליסינג גם האג"ח של דלק קבוצה 1.23% עדיין במוקד, לאחר שביום רביעי דיווחה הקבוצה כי תרכוש באמצעות דלק אנרגיה 7% מיחידות ההשתתפות של דלק קידוחים יהש אשר משועבדות לטובת הלוואה שהעניק סיטיבנק והועמדה לפירעון מיידי. במקביל, דיווחה הקבוצה על עליית שיעור הריבית של האג"ח עקב הורדת דירוג האשראי של הקבוצה על ידי מידרוג ל-Ca (לכתבה המלאה). יום המסחר האחרון בתל אביב (ה') ננעל בעליות שערים חדות. ת"א 35 קפץ ב-3%, ת"א 90 זינק ב-4.1%, מדד הבנקים עלה ב-3.1%.  המלט זינקה ב-29% על רקע עסקה אסטרטגית, להב 2.55% זינקה ב-8% לאחר רכישת פעילות אנרגיה סולארית, יוניבו 0% זינקה ב-20% (ראו הרחבה מטה - 14:55),  פז נפט עלתה ב-1.9% אחרי הדוחות, מדטכניקה זינקה בעוד 17% על רקע דרישת משרד הבריאות.