שיכון ובינוי גייסה 92 מיליון שקל בהנפקה פרטית למוסדיים

שיכון ובינוי השלימה אמש הנפקת בזק של 90.4 מיליון שקל ע״נ אג״ח באמצעות הרחבת סדרה 6 שלה. ההנפקה בוצעה מתחת למחיר השוק במחיר של 102.25 אג׳ לע״נ בעוד הסדרה נסחרת בבורסה במחיר של 104 אג׳ לע״נ. כך שבסך הכל גייסה החברה 92.4 מיליון שקל.

סדרה 6 של שיכון ובינוי הונפקה לראשונה בחודש ספטמבר 2013 והיא נושאת ריבית נקובה של 4.34% צמודת מדד. האג״ח הוא קצר ונסחר במח״מ 3.25 ובתשואה של 3.16% שמשקפת מרווח של 3.07% מהאג״ח הממשלתי המקביל.

שיכון ובינוי הודיעה עוד, כי בשל הביקושים הערים לסדרה היא שוקלת לבצע הנפקה פרטית של עוד 100 מיליון שקל ע"נ.