סגירה בוול סטריט: הדאו ג'ונס איבד 1.7%, הלחץ של הדולר מחריף

יום המסחר בוול סטריט נסגר בירידות שערים של עד 1.7%, כאשר המסחר ממשיך להיות תנודתי. ברקע למסחר, הדיווחים סביב נגיף הקורונה ממשיכים להעיב על הסנטימנט כאשר החשש ממיתון כבד גדל בעקבות נתוני האבטלה האחרונים. במקביל, ההקלה משמעותית ברגולציה על הבנקים בארה"ב והמתרחש בשוק הנפט ביומיים האחרונים המשיכו להעניק רוח גבית לשוק.

מדדים בוול סטריט S&P 500 0.3%    
דאו ג'ונס -1.22%    
נאסד"ק 0.12%    

הדיווחים סביב נגיף הקורונה ממשיכים לעמוד במוקד גם היום. מספר הנדבקים בנגיף עלה ביממה האחרונה מעל לרף הפסיכולוגי של מיליון הנדבקים וכעת הוא מסתכם ב-1.03 מיליון איש. מספר הנפטרים מהנגיף עלה לרמה של 54,293 איש. ארה"ב ממשיכה להוביל את מספר הנדבקים עם 245,445 כאשר הצפי הוא לשיא המגיפה בשבועיים הקרובים. במקביל, באירופה יש סימנים ראשונים להאטה בקצב ההידבקויות באיטליה ובספרד. 

במקביל לסוגיה הרפואית, החשש ממיתון גדול בעולם ממשיך לגדול. לפי התחזית האחרונה של בנק אוף אמריקה, הכלכלה האמריקנית צפויה לקרוס ברבעון הקרוב בקצב שנתי של 30%, כאשר בסה"כ מדובר במיתון החמור ביותר שתועד מאז מלחמת העולם השנייה (לכתבה המלאה). במקביל, מדד מנהלי הרכש המשולב באירופה ירד בחודש מרץ לרמה של 29.7 נק' בלבד. מדובר בנתון הגרוע ביותר שתועד בעשורים האחרונים. 

• אפל תנתח נתוני משתמשים לאימון AI
• אנבידיה עולה 2%, אפל ב-4.6%; החוזים עולים עד 1.5%

דו"ח התעסוקה לחודש מרץ הצביע היום כי הכלכלה האמריקנית איבדה כ-701 אלף משרות במהלך החודש (לכתבה המלאה). נציין כי הצפי הוא להמשך המגמה בחודשים הקרובים. 

במקביל לחששות אלו נראה כי הבנקים המרכזיים הגדולים ובפרט הפד' שולפים בתקופה האחרונה את כל התוכנית המוניטריות. אחת מהן התפרסמה ביום רביעי האחרון לאחר סגירת המסחר, כאשר הפד' מבטל לתקופה של שנה חלק משמעותית מתקנות באזל 3 שנקבעו בעקבות המשבר של 2008-2009. הפד' הודיע כי החל מהיום אגרות החוב של ארה"ב והפיקדונות של הציבור לא יכללו בחישוב של יחס המינוף של הבנקים (SLR). המשמעות הפרקטית – ירידה חדה של כ-2% בדרישות ההון רובד1 מהבנקים הגדולים בארה"ב. המהלך צפוי לאפשר לבנקים הגדולים להתמנף עוד יותר ולספוג חלק מהירידות בשווקים.

בשוק הסחורות, הנפט זינק הערב ב-13.9%, בהמשך לזינוק של 25% במהלך המסחר אמש, כאשר הדיווחים על ניסיון של המעצמות להשתלט על הסערה בשוק ממשיכים להתפרסם. ברקע להתבטאויות אמש של הנשיא על הגעה להסכם בין סעודיה ורוסיה, היום מדווח כי סעודיה קוראת לארה"ב להצטרף למפגש אופ"ק הקרוב. במקביל, הדיווחים מצביעים כי רוסיה וסעודיה מוכנות לקיצוץ של 10 מיליון חביות נפט ליום, אך בתנאי שגם החברות בארה"ב יקצצו. 

• מנכ"ל אמריקן אקספרס: "הלקוחות ממשיכים לצרוך"
• ה-ECB הוריד את הריבית: "תחזיות הצמיחה ירדו משמעותית"
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

בגזרת המט"ח, הדולר אינדקס ממשיך להתחזק. האירו איבד 0.4%  מול המטבע האמריקני ונסחר ברמה של 1.08 דולר ליאור. היואן הסיני נחלש ב-0.3% מול המטבע האמריקני ונסחר ברמה של 7.1 יואן לדולר. הלירה הטורקית חוזרת לרמות השפל ואיבדה 2% (על הבעיות של טורקיה).

במרכז מניית יצרנית הרכבים טסלה (סימול:TSLA) בלטה הערב עם עליות של 5.6%. הסיבה לזינוק, החברה הצליחה להכות את התחזיות אמש לאחר סגירת המסחר בנוגע למספר הרכבים שנמסרו ברבעון הראשון של 2020 (לכתבה המלאה). 

סקטור האנרגיה צפוי להמשיך לרכז עניין ברקע לתנודות במחיר הנפט. בהקשר זה נציין את תעודת הסל XOP ו-XLE ואת מנייות אקסון מובייל (סימול:XOM) ושברון (סימול:CVX).סקטור נוסף שנפגע מהצניחה בנפט בימים האחרונים הוא סקטור האנרגיה הסולארית, שהופך לפתע ליקר במיוחד. בהקשר זה נציין את מניית סולאראדג' (סימול:SEDG) ואת תעודת הסל TAN העוקבת אחר הסקטור.

בעקבות ההקלה המשמעותית בהגבלות ע"י הפד', סקטור הבנקאות צפוי להמשיך לרכז עניין. בהקשר זה נציין את מניית בנק אוף אמריקה (סימול:BAC), ג'יי פי מורגן (סימול:JPM), סיטי בנק (סימול:C), מורגן (סימול:MS) ואת תעודת הסל KRE העוקבת אחר הבנקים הקטנים בארה"ב.

ג'נרל מוטורוס (סימול:GE) הודיעה אמש על הוצאה לחל"ת של כמחצית מעובדי יחידת המנועים החטיבת התעופה והחלל. מניית החברה איבדה הערב 2.5%.

חברות הקרוזים ריכזו עניין לאחר קריסה מחודשת בימים האחרונים. בהקשר זה נציין את מניית  קרניבל (סימול:CCL) שירדה בימים האחרונים ביותר מ-40% ברקע לגיוס הון ענק (לכתבה המלאה). ואת מניית רויאל קאריביאן (סימול:RCL). 

בגזרת הישראליות, טבע (סימול:TEVA) עלתה הערב ב-3.6% לאחר שירדה אמש ב-4.2%. פריגו (סימול:PRGO) עולה ב-3.4%. טאואר (סימול:TSEM) ירדה ב-0.7% . מניית אלביט מערכות (סימול:ESLT) עלתה ב-2.3%.