סאמיט מגייסת 110 מיליון שקל בהנפקת אג"ח

חברת הנדל"ן סאמיט -0.38% סאמיט 5,498 -0.38% בסיס:5,519 פתיחה:5,521 גבוה:5,572 נמוך:5,405 תמורה:1,226,493 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  מגייסת כ-110 מיליון שקל, במסגרת הנפקת אג"ח למוסדיים, באמצעות הרחבת סדרת {סאמיט אגח ו}. זאת לאחר אישור תכנית רכישה עצמית של מניות בעד 30 מיליון שקל, ואג"ח בעד 120 מיליון שקל.

על פי הודעת החברה, הדירקטוריון אישר הקצאה של עד 100 מיליון שקל ע.נ. אגרות חוב של החברה. במסגרת הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ו'), למשקיעים מוסדיים, במחיר של 109.75 אגורות לכל 1 שקל ע.נ. אגרות חוב, הנחה של כ-3% על שער הבסיס של האג"ח הבוקר ובתמורה כוללת של עד 109.75 מיליון שקל.

למרות משבר הקורונה, המחיר המבוקש בהנפקה עדיין גבוה מהפארי של האג"ח שעומד על כ-101.3 אגורות ליחידה. 

תכנית רכישה עצמית של אג"ח בהיקף של 120 מיליון שקל
בחודש שעבר, פרסמה החברה דיווח מקדים על אודות תוצאותיה לשנת 2019, לצורך הכרזה על תכנית רכישה עצמית של מניות בעד 30 מיליון שקל ואג"ח בעד 120 מיליון שקל. במסגרת תוצאותיה הכספיות, הציגה סאמיט גידול של 17.6% בהכנסות כנגד צניחה של 47% ברווח הנקי. בנוסף, החברה הזהירה כי למשבר הקורונה עשויה להיות השפעה שלילית משמעותית על פעילותה. 

הכנסות החברה לשנת 2019 הסתכמו בכ-515 מיליון שקל, גידול של כ-17.6%, לעומת כ-438 מיליון שקל אשתקד.

בשורה התחתונה, הרווח הנקי של החברה ירד בכ-33%, ועמד על כ-357.9 מיליון שקל, לעומת כ-539.8 מיליון שקל בשנת 2018. הקיטון ברווח מיוחס בעיקר להפרש של כ-810 מיליון שקל בסעיף "הכנסו אחרות".