ננו דיימנשן גייסה 13.3 מיליון דולר בדיסקאונט של 5%

מניית חברת מדפסות התל מימד {ננו דיימנשן} תגיב הבוקר להודעת החברה מיום שלישי על גיוס של כ-13.3 מיליון דולר, במסגרת הנפקה לציבור בארה"ב. במסגרת זו, הנפיקה החברה כ-17.9 מיליון תעודות פיקדון אמריקאיות (ADS), במחיר של 70 סנט ליחידה, המשקף דיסקאונט של כ-5% על שער הבסיס של המניה בתל אביב. בנוסף, הונפקו כ-1.2 מיליון כתבי אופציה (בכסף) תמורת 69.99 סנט ליחידה, הניתנים למימוש ל-ADS תמורת 0.01 סנט ליחידה.

על פי הדיווח, החברה תנפיק כ-17.86 מיליון ADS לפי מחיר של 0.7 דולר ליחידה, כאשר כל ADS מייצגת 50 מניות ישראליות - כלומר בהתאם לשער הדולר הנוכחי מדובר במחיר של כ-5.3 אגורות למניה ישראלית.

כתוצאה מההנפקה, החברה צפויה להכניס לקופתה כ-13.34 מיליון דולר. החברה העניקה לחתמים אופציה לרכוש ADS וכתבי אופציה נוספים, בתקופה של עד 45 יום, במחיר שנקבע בהנפקה. בדומה למטרת ההנפקה הקודמת אשר בוצעה בתחילת פברואר ונסגרה במחיר יותר מכפול ליחידה ביחס להנפקה הנוכחית, החברה מתכננת לעשות שימוש בהכנסות מההנפקה לצורך פיתוח מערך השיווק והמכירות שלה בארה"ב. 

ננו דיימנשן נסחרת כיום בשווי שוק של כ-76.4 מיליון שקל, המינה איבדה ב-12 החודשים האחרונים כ-90% מערכה, כאשר מתחילת החודש צללה בכ-18%, וזאת למרות שהחברה מצליחה למכור מדפסות תלת ממד לגופי ענק.