אנלייט ממשיכה לגייס - 75 מיליון שקל מהמוסדיים בדיסקואנט של 4%

חברת האנרגיה המתחדשת  אנלייט אנרגיה +0.07% אנלייט אנרגיה 5,912 +0.07% בסיס:5,908 פתיחה:5,908 גבוה:5,948 נמוך:5,886 תמורה:2,449,476 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  דיווחה על הקצאה פרטית למוסדיים בהיקף של כ-75 מיליון שקל ובדיסקאונט אפקטיבי של מעט פחות מ-4%. בדירקטוריון סבורים כי ההנפקה הנה לטובת החברה ותסייע לחיזוק מבנה ההון שלה לצרכי המשך ייזום, פיתוח והקמה של צבר הפרויקטים.

על פי הדיווח, החברה תקצה למשקיעים מוסדיים, במסגרת הקצאה פרטית, 18.3 מיליון מניות (אשר יהוו כ-2.37% ממניות החברה לאחר ההנפקה), בתמורה כוללת של 75.03 מיליון שקל, המשקפת מחיר למניה של 410 אגורות -דיסקאונט של כ-4.2% על שער הבסיס של המניה הבוקר לפני פתיחת המסחר. 

עם זאת, על המניות המוקצות תחול מגבלת חסימה, בהתאם לחוק ני"ע. כלומר אין אפשרות למכור את המניות למשך חצי שנה, כאשר במשך שנה וחצי מתום החצי שנה הראשונה, ניתן יהיה למכור בכל יום מסחר כמות מניות שלא תעלה על הממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה במניות החברה בתקופה בת שמונה שבועות שקדמה ליום ההצעה, עם מגבלה של מכירת עד 1% ממניות החברה ברבעון.

צריך לציין שעל פי מודלים מקובלים של הערכות שווי, מגבלת החסימה האמורה מפחיתה את השווי ההוגן של המניות באחוזים בודדים (בשל הסיכון העודף על פני מניות רגילות, אותן ניתן למכור בכל יום מסחר). כלומר, הדיסקאונט האפקטיבי בהקצאה מעט נמוך מ-4%.

החברה מציינת כי קיבלה הזמנות מהמשקיעים, וכי ההנפקה תושלם בהקדם, בכפוף לקבלת אישור הבורסה. המשקיעים בהנפקה נמנים על הגופים המוסדיים המובילים, וביניהם גם גופים שהנם כיום בעלי עניין בחברה. 

שמות הגופים שהשתתפו בהנפה וכמות המניות שיוקצו להם

מקור: דיווח מיידי של אנלייט אנרגיה