דלק בדרך להסכמה סופית עם מחזיקי האג"ח - לא יידרשו פירעון מיידי

כפי שהערכנו בשבוע שעבר, לביזפורטל נודע כי דלק קבוצה 1.23% צפויה להודיע על הגעה להסכמות עם מחזיקי האג"ח, לפיהן המחזיקים לא יובילו את החברה לפירעון מיידי, זאת בתמורה לשיעבוד של 40% מיחידות ההשתתפות של דלק קידוחים יהש לטובת מחזיקי האג"ח. במקביל דווח על פירעון ההלוואה מבנק לאומי וקיום מו"מ למכירת זכויות בתמלוגי על ב-300 מיליון שקל.זה היה הכרחי ומתבקש, אחרי הכל - תשובה מזרים כסף והמוסדיים לא ממש יודעים ורוצים לנהל חברה כמו דלק.    במקביל, מדווחת הקבוצה על ביטול התשקיף שפורסם בשבוע שעבר, להנפקת מניות וכתבי אופציה, לצורך שינוי הרכב ניירות הערך הכלולים ביחידות המוצעות. בהתאם לכך, הקבוצה מבהירה כי כל ההזמנות שניתנו על פי דוח ההצעה הקיים – בוטלו.

בכוונת החברה לפרסם היום דוח הצעת מדף חדש, הכולל מניות, כתבי אופציה סדרה 7 וכתבי אופציה סדרה 8, בדרך של הצעה אחידה עם טווח כמויות חדש.

בקבוצת דלק מציינים כי ההבדל העיקרי בין היחידות שתוצענה על פי הדוח החדש, הוא בכך שכמות האופציות מסדרה 7 הכלולה בכל יחידה תופחת ב-50% - כלומר, 6 כתבי אופציה מסדרה 7, במקום 12, ובנוסף תכלול כל יחידה גם 6 כתבי אופציה מסדרה 8, הניתנים למימוש למניות רגילות עד ל-15 בדצמבר 2020 תמורת תוספת מימוש של 100 שקל למניה.

במקביל, מדווחת קבוצת דלק הבוקר כי ביום חמישי נפרע במלואו החוב של דלק אנרגיה לבנק לאומי בהיקף 100 מיליון שקל, בהמשך להליך המשפטי שהתקיים בין הצדדים. לאור זאת, יחידות ההשתתפות של דלק קידוחים אשר בבעלות דלק אנרגיה ושועבדו לטובת הבנק (כ-5.7% מהון השותפות), צפויות להשתחרר מהשעבוד הקיים לטובת הבנק. 

• תשובה מנסה להקים לתחייה את אימפריית הנדל"ן שלו
• למה דלק עולה 3%? הרכישה של איתקה

עוד מדווחת הקבוצה על קיום מו"מ למכירת זכויותיה לתמלוג על מחזקות כריש ותנין תמורת כ-300 מיליון שקל, כאשר המשא ומתן נמצא בשלבים מתקדמים ובכוונת החברה לחתום בימים הקרובים על הסכם מחייב. עם זאת, אין עדיין כל וודאות כי אכן ייחתם הסכם מחייב ובאילו תנאים.