בזן גייסה ממוסדיים 154 מיליון שקל באג"ח, בדיסקאונט של 3.6%

קבוצת הזיקוק והפטרוכימיה בזן -1.98% דיווחה על הנפקה פרטית למוסדיים של בזן אגח י -0.12% באמצעות הרחבת הסדרה, בהיקף של 154 מיליון שקל ובדיסקאונט של 3.6% על מחיר השוק. האג"ח נסחרות בתשואה לפדיון ברוטו שקלית של 5.2% ובמח"מ של 5.15 שנים - מדורגות A- על ידי מעלות.

על פי הדיווח התקשרה בזן בהסכם להנפקה פרטית של כ-180 מיליון שקל ע.נ אגרות חוב (סדרה י'), במחיר של 85.5 אגורות ליחידה, כאשר לאחר השלמת ההקצאה תעמוד סדרת האג"ח על כ-880 מיליון שקל ערך נקוב.

אגרות החוב המונפקות יהיו זכאיות לתשלומי ריבית החל מה-25 בספטמבר, 2020, כאשר האג"ח יהיו כפופות למגבלות החסימה הכוללות איסור מוחלט על מכירת האג"ח למשך תקופה של 6 חודשים, כאשר לאחר מכן קיימות מגבלות על הכמות שניתן למכור בבורסה למשך תקופה נוספת של 6 רבעונים (שנה וחצי). בהתאם לכללי מגבלת הכמות, ניתן למכור בכל יום מסחר כמות שלא תעלה על ממוצע המסחר היומי באג"ח בתקופה בת 8 שבועות שקדמו ליום המכירה; והכמות שניתן להציע, במהלך כל רבעון, לא תעלה על 1% מההון המונפק והנפרע של האג"ח.

אגרות החוב (סדרה י') שבמחזור הונפקו לראשונה בחודש ספטמבר 2019, ללא ניכיון. הערך המתואם (פארי) של האג"ח הינו 100.53 אגורות. כלומר, האג"ח מוקצות בניכיון בשיעור של כ-15%.

• מחירי הדלק יישארו ללא שינוי בחודש אוקטובר - למרות התחזקות הדולר
• לאחר הדו"ח הטוב: לידר מעניקה אפסייד של 100% לחנן מור