אזורים מגייסת בריבית שקלית של 3.5%

חברת הנדל"ן אזורים -3.09% אזורים 1,979 -3.09% בסיס:2,042 פתיחה:2,050 גבוה:2,056 נמוך:1,960 תמורה:3,017,108 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: הרחיבה את סדרת האג״ח 13 בהיקף של 150 מיליון. מדובר בהבעת אמון בחברה, לאחר שרק במסגרת השלב המוסדי קיבלה אזורים ביקושים בסך של מעל ל-315 מיליון – יותר מכפול מיעד הגיוס המקורי.

במסגרת הגיוס הרחיבה החברה כאמור את אג״ח סדרה 13 – שקלי במח״מ של 4 שנים. במסגרת המכרז קבעה אזורים תמחור המשקף ריבית מקסימלית של 4.1%, בפועל החברה נענתה להצעות שמשקפות ריבית שקלית של 3.47% בלבד.

ההנפקה, שזכתה לדירוג A2, הושלמה במחיר הגבוה ממחיר הסגירה של איגרת החוב בשוק. את ההנפקה הובילה חברת ברק קפיטל חיתום בקונסורציום שכלל גם את לידר הנפקות ואיפקס הנפקות.

רון אבידן, מנכ״ל אזורים: ״אנו שמחים על האמון של שוק ההון בחברה בעת הזו, בתכניותיה העתידיות ובאסטרטגיית הצמיחה שלה. אנו פועלים כיום במלוא המרץ להפעלת מספר פרויקטים משמעותיים במחצית השנה הקרובה בהיקפים גדולים מאד, ביניהם פרויקטים מתחום ההתחדשות העירונית. אני בטוח שבטווח הארוך החברה תמשיך ותצדיק את האמון הניתן בה״.