בנק ישראל הקפיץ את השוק: ת"א 35 עלה ב-2.5%, טבע עלתה ב-3.5%

יום המסחר בתל אביב ננעל בעליות שערים, על רקע הודעת בנק ישראל לפיה הוא יחל ברכישת אג"ח קונצרני. מוקדם יותר אמר ראש הממשלה כי "אנחנו כפסע מסגר מלא", זאת בעקבות העלייה בתחלואה. ברקע, יום המסחר בוול סטריט נפתח בעליות שערים של עד 1.5%.  

מדד ת"א 35 מדד ת"א 90 דולר רציף מחזור המסחר הסתכם בכ-2 מיליארד שקל. החשש מגל שני עשוי להשפיע מאד על החברות המקומיות - התנועה בקניונים יורדת, העבודה מרחוק הולכת ומתחזקת ומתפנים שטחי משרדים, המכירות של החברות הקמעונאיות בירידה, למעט אולי קמעונאיות המזון. גם החברות הפיננסיות שהן "הראי של המשק" סובלות מירידה בהיקף הפעילות ובעיקר מחשש לחובות מסופקים/אבודים, זו הסיבה שהשוק נפל אתמול. מנגד, המשקיעים מודעים לתמיכה חסרת התקדים של הבנקים המרכזיים בעולם אשר מחזיקה את השווקים למעלה. 17:25 יום המסחר בתל אביב ננעל בעלות שערים, על רקע הודעת בנק ישראל על תוכנית רכישת אג"ח קונצרני, ת"א 35 עלה ב-2.5%, ת"א 90 עלה ב-1.3%, ת"א בנקים עלה ב-3.8%. מניית איידיאיי ביטוח -2.26% זינקה ב-6% על רקע המלצת אנליסט, מניית סייפ-טי גרופ זינקה ב-8% לאחר פרסום תחזית הכנסות לרבעון השני. מניית אינטרקיור 0.51% קפצה לאחר הסכם שת"פ עם בית מרקחת, מניית רובוגרופ 1.14%  עלתה ב-0.4% לאחר דיווח על שת"פ עם אמזון. מניית טוגדר 0.88%  עלתה ב-1.5% לאחר קבלת היתר ייבוא חדש, מניית מור השקעות -1.77% עלתה ב-3% על רקע ניסיון גיוס אג"ח. 17:05 מתגברות העליות בתל אביב לאחר הודעת בנק ישראל, ת"א 35 עולה ב-2.5%, ת"א 90 עולה ב-2%, ת"א בנקים עולה ב-3.7%. 16:30 יום המסחר בוול סטריט נפתח בעליות שערים של עד 1.5% (לכתבה המלאה). 16:15 בנק ישראל מפרסם סט צעדים נוסף שמטרתו לסייע למשק בהתמודדות עם משבר הקורונה. הבנק ירכוש אג"ח בהיקף של 15 מיליארד שקל על בסיס סמן רחב של ניירות ערך. הסמן כולל אך ורק חברות בדירוג –A ומעלה, ואינו כולל אג"ח של חברות זרות, אג"ח בעלות מרכיב הוני ואג"ח שלא צמודות לשקל ואינן בריבית קבועה; בנק ישראל מחדש את התכנית במסגרתה הוא יספק למערכת הבנקאית הלוואות בריבית קבועה לטווח של 3 שנים בריבית של 0.1% ללא במטרה להגדיל את היצע האשראי הבנקאי לעסקים קטנים וזעירים; בנק ישראל יקים תשתית תפעולית ומשפטית שתאפשר לבנקים להעמיד כבטוחה כנגד אשראי במסגרת התכנית המיוחדת גם תיקי משכנתאות (לכתבה המלאה).  16:00 בהתאם לצפי בשוק, בנק ישראל הותיר את הרבית במשק ללא שינוי וברמה של 0.1%. בנוסף, הכריז בנק ישראל על השקת תכנית רכישות של אג"ח קונצרני - היקף הרכישות עדיין לא דווח (לכתבה המלאה). 15:30 במסגרת המסחר במטבע החוץ, הדולר עלה ב-0.23% ושערו היציג נקבע על 3.442 שקלים. 15:00 לדברי כלכלני הראל פיננסים, "כלקח מהגל הראשון, כשאנו מתבוננים על הרבעון השלישי בפרט ועל המחצית השנייה של 2, אנחנו מבינים שהתנודתיות תימשך. התנודתיות החדה מייצרת כפי שראינו לא מעט הזדמנויות. אי אפשר להתעלם מהנתק בין הכלכלה הריאלית, התפתחות הוירוס לשווקים הפיננסיים. "אחד הלקחים שיש להפנים מהגל הראשון של הקורונה הוא שהזדמנויות נפתחות ונסגרות מהר מאוד וקשה עד בלתי אפשרי לתזמן את השוק. לפיכך, הדרך החכמה להערכתנו היא: לקבוע שיעור מניות המתאים ללקוח ולהתמיד בו כמעט בכל מצב. אנחנו מבינים שבשנים הבאות הריביות יהיו אפסיות ולכן כדי להרוויח נהיה חייבים רכיב מניות בתיק הלקוחות. לטעמנו, בניתוח מניות הטכנולוגיה אנחנו רואים שהן בעלות מאפיינים יותר דפנסיביים. חברות הטכנולוגיה לא ממונפות, פחות חשופות לרגולציה ונהנות מצמיחה וכניסה לתחומי פעילות חדשים ועל כן יש להן מקום בכל תיק מניות". 12:25 על רקע הדיון בממשלה על הטלת הגבלות חדשות, ת"א 35 עבר לירידות של 0.2%, ת"א 90 יורד ב-1.1%. במהלך הדיון אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו כי "אנחנו כפסע מסגר מלא". בין ההגבלות עליהם דנים: הקטנת מספר הסועדים במסעדות, סגירת פארקים, חדרי כושר, ברים ומועדונים. 14:05 ​שר האנרגיה ורשות החשמל העניקו רישיון ייצור חשמל ורישיון הספקה לתחנת הכוח של או פי סי אנרגיה -1.59%  בחדרה. הרישיונות ניתנו לתקופה של 20 שנה, בהמשך לסיום תהליך ההקמה וההרצה של תחנת הכוח. 13:16 מניית איידיאיי ביטוח -2.26% קופצת ב-6% על רקע פרסום המלצה של אייל דבי, מנהל מחקר מניות ישראליות בלאומי שוקי הון. דבי סבור ששוק הון מעניש את המניה שוב ושוב על אותה התופעה בדיוק ושמחיר המניה הנוכחי נמוך בהגזמה - הוא מעניק למניה אפסייד של 67% בהמלצת תשואת יתר (לכתבה המלאה). 12:25 מניית סייפ-טי גרופ קופצת ב-16% לאחר שפרסמה הערכה ראשונית להכנסותיה ברבעון השני. לפיה, הכנסות החברה ברבעון השני צפוית לצמוח בעד 179% ל-1.1 מיליון דולר. הכנסות החציון הראשון צפויות לגדול בעד 168% לכ-2.2 מיליון דולר (לכתבה המלאה). 10:45 מניית רובוגרופ 1.14% מזנקת ב-7.7% לאחר שדיווחה הבוקר על יצירה והפצה של תוכן אתגרי בפלטפורמה של חברת הבת ע"י אמזון. החברה למעשה מדווחת כי ב-14 ליולי תחשוף אמזון אתגר רובוטים וירטואלי (לכתבה המלאה). מניית טוגדר 0.88% עולה ב-3.7% אחרי שהודיעה כי קיבלה היתר נוסף לייבוא תוצרת קנאביס רפואי בתקן GACP מאוגנדה, בה מפעילה החברה חווה בת 30 דונם. בדומה למשלוח הקודם מאוגנדה, תייבא החברה משלוח נוסף בהיקף של 600 ק"ג שיעובד במפעל ישראלי בתקינת GMP. לאחר עיבודו למוצרים סופיים, תשווק טוגדר את המשלוח בישראל (לכתבה המלאה). מניית אינטרקיור 0.51%  עולה ב-2.1% בעקבות הדיווח כי חברת הבת קנדוק (100%) המרכזת את פעילות הקנאביס הרפואי של אינטרקיור, התקשרה בהסכם עם בית מרקחת בישראל, לאספקת כ-3.3 טון מוצרי קנאביס רפואי, על פני שנתיים (לכתבה המלאה). 10:00 יום המסחר בתל אביב נפתח בעליות שערים, ת"א 35 עולה ב-1.2%, ת"א 90 עולה ב-0.6%, ת"א בנקים עולה ב-1%.  באסיה המדדים המובילים נסחרים הבוקר בעליות שערים חדות, בהובלת הבורסה בשנגחאי שמזנקת ב-5.5% על רקע האופטימיות בניו יורק בסופ"ש סביב נתוני האבטלה שהפתיעו לטובה ולנוכח ההשפעה הפוחתת של המגיפה בסין. במקביל, המשקיעים מאמינים שהבנקים המרכזיים ימשיכו לתמוך בשווקים. מניית רובוגרופ 1.14%  שזינקה בחצי השנה האחרונה במעל 500% לשווי שהגיע למעל 500 מיליון שקל על רקע חוזים בתחום הלמידה מרחוק, ירדה אתמול ב-14% בהמשך לניתוח שעשינו על החברה. אנחנו מעריכים כי השווי של החברה מנותק מהמציאות (הרחבה כאן). מניית גיבוי אחזקות 0%  שהגיעה לשווי של 500 מיליון שקל למרות שמדובר בחברה קטנה בתחום המימון החוץ בנקאי נמצאת במגמה שלילית ואיבדה 80% מהשיא. גם כאן היה די צפוי שזה ייגמר כך (הרחבה כאן וגם כאן).  יש עוד חברות קטנות שמסתובבות בשווים על פניו מנופחים. תזהרו מחברות שמספקות בעיקר הודעות ולא ביצועים בדוחות. במקרים רבים ההודעות יוצרות סנטימנט חיובי שמשמש לגיוסי כספים. אתמול ננעל המסחר בירידות שערים חדות: ת"א 35 ירד ב-3.3%, ת"א 90 ירד ב-,2.7% הבנקים צנחו ב-4.3%. זאת, על רקע הזינוק במספר הנדבקים, והודעות טקסט שנשלחו לעשרות אלפי אנשים במהלך הסופ"ש, לפיהם עליהם להיכנס לבידוד. החשש מפני התפשטות גל שני של קורונה הביא לפגיעה במניות חברות הקניונים והמרכזים המסחריים: מניית עזריאלי קבוצה -0.38% נפלה ב-6.9%, מניית מליסרון -1.81% צללה ב-7.3%, מניית ביג -0.8% איבדה 7.3% ומניית גזית גלוב צנחה ב-5.4%. סקטור נוסף שנפגע הוא התיירות כשהחזרה לשגרה מלאה לא נראית באופק: מניית פתאל החזקות 1.5% צנחה ב-7%, מניית איסתא -2.82% ירדה ב-2.2%, מניית ישרוטל -2.1% איבדה 3.5%. מניית אל על -2.3% ירדה ב-4% לאחר שדיווחה על ביטול כל הטיסות עד סוף החודש, מניית כנפיים 0.25% צללה ב-15% על רקע המשבר בחברת הבת. מניית הפניקס -2.38% ירדה ב-3.4% על רקע שורת פיטורים בחברה.