מחזיקי האג"ח דחו את הצעת תשובה; דלק תצא לגיוס מהיר

בעלי האג"ח בקבוצת דלק מסרבים להצעת יצחק תשובה לדחות את הגיוס שתוכנן או לפצל אותו לשתי פעימות מה שיחייב את יצחק תשובה לצאת לגיוס מהיר של 163 מיליון שקל באמצעות הנפקת מניות עד לסוף החודש.

כזכור, במסגרת ההסכם בין תשובה למערכת הבנקאית ולבעלי האג"ח הסכימו מחזיקי האג"ח שלא להעמיד לפירעון מידי את החוב אליהם בתנאי שתשובה יגייס הון בהיקף של 500 מיליון שקל במספר מנות. המנה הראשונה הייתה בחודש מאי ותשובה גייס 137 מיליון שקל, המנה השנייה הייתה אמורה להיות עד לסוף חודש יולי בהיקף של 163 מיליון שקל. המנה השלישית אמורה להיות בהיקף של 150 מיליון שקל עד לסוף השנה ומנה נוספת של 50 מיליון שקל אמורה להתקיים עד לסוף 2021.

לאור התנודתיות בשווקים והחשש של תשובה כי לא יצליח בגיוס הון עד לסוף החודש ביקש לפצל את הדיוס לשתי פעימות כך שחלק מהגיוס יתקיים עד לסוף החודש וחלקו האחר יתקיים בספטמבר. תשובה ניסה לתת סוכריה לבעלי האג"ח בדמות הזרמה של 60 מיליון שקל במזומן ופיצוי חד פעמי בריבית של 0.4%.

בעלי האג"ח כאמור סירבו להצעת תשובה. הטענה המרכזית של מחזיקי האג"ח היא שתשובה גורר רגליים וכל פעם מגיע עם הצעה אחרת כדי לדחות את הקץ והזרמה של כמה עשרות מיליוני שקלים לא תשפר, בטח לא דרמטית, את מצבם של מחזיקי האג"ח שלהם חייבת החברה כ-6 מיליארד שקל.

בקבוצת דלק אמרו לאחר ההצבעה אמש כי בכוונתם לכבד את השטר ולצאת לגיוס עוד החודש, למרות שלטענתם הגישו למחזיקי האג"ח הצעה טובה הן לחברה והן למחזיקים.

יש לציין כי תמורת ההנפקה, ככל שתצליח, תועבר לידי הבנקים שישחררו לטובת מחזיקי האג"ח את מניות דלק קידוחים שמשועבדות להם בשעבוד ראשון.