פתאל מכרה את מלון לאונרדו ברלין תמורת 230 מיליון שקל

פתאל נכסים (אירופה) חברת הבת (100%) של פתאל החזקות -0.38% פתאל החזקות 50,200 -0.38% בסיס:50,390 פתיחה:49,850 גבוה:50,680 נמוך:49,850 תמורה:6,373,719 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  שבשליטת דוד פתאל, מדווחת, כי חתמה על הסכם מחייב למכירה והשכרה מחדש (Sale and Lease Back) של מלון לאונרדו רויאל ברלין בתמורה לכ-230 מיליון שקל (כ-57.4 מיליון אירו). בהתחשב בחוב בגין המלון ועלויות העסקה, התזרים נטו הצפוי לחברה מעסקה זאת הינו כ-76 מיליון שקל (כ-19 מיליון אירו).

במסגרת ההסכם, עם מכירת הנכס יחתמו הצדדים על חוזה שכירות לתקופה של 25 שנה, בתוספת אופציה להארכה ב-5 שנים נוספות, בתנאים "המשקפים את רוח התקופה". בשנת 2021 לא תשלם פתאל באמצעות חברת הבת SUNFLOWER דמי שכירות קבועים, אלא 60% מהרווח התפעולי הנקי (NOP), בשנת 2022 תשלם פתאל דמי שכירות קבועים של כ-2.9 מיליון אירו או 24% ממחזור ההכנסות (לפי הגבוה). החל משנת 2023 תשלם פתאל כ-3 מיליון אירו דמי שכירות קבועים או 24% ממחזור ההכנסות (לפי הגבוה).

בשבוע שעבר השלימה פתאל החזקות הנפקת זכויות למשקיעים. 99% מבעלי המניות של פתאל החזקות השתתפו בהנפקה בתמורה כוללת לחברה של כ-99 מיליון שקל, מתוכם השקיע דוד פתאל בעל השליטה בחברה כ-57 מיליון שקל.

בתוך כך, דיווחה חברת הבת, פתאל נכסים (אירופה), כי היא בוחנת מהלך של הנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה ד') בהיקף של עד כ-200 מיליון שקל. הסדרה החדשה תהיה מובטחת בשעבוד מדרגה ראשונה על מספר נכסים של החברה ומדורגת A2 על ידי מידרוג.

עוד דיווחה החברה, כי היא נמצאת במשא ומתן למכירת 2 בתי מלון נוספים באירופה במתווה של sale and lease back - מלון בעיר מינכן Leonardo Hotel Munich City East והשני בהולנד Leonardo Royal Den Haag.

במסגרת דוחות הרבעון הראשון לשנת 2020 העריכו בהנהלת החברה כי תוכניתה האסטרטגית, הכוללת, בין היתר, מכירה של חלק קטן מהמלונות שבבעלות החברה, ביצוע מימון מחדש לנכסים לא משועבדים וקבלת הלוואות בערבות מדינה בסכומים משמעותיים עשויה יחד עם הנפקת הזכויות להביא לתוספת מקורות כספיים של כ-1 מיליארד שקל. על פי הערכות הנהלת החברה, סכום זה ויתרת המזומנים ושווי מזומנים בהיקף של כ-740 מיליון שקל שנמצאו בקופת החברה, יאפשרו לחברה לעמוד בהתחייבויותיה גם אם לא תהייה התאוששות מהירה בענף.

שחר עקה, דירקטור וסמנכ"ל הכספים: "מלון לאונרדו רויאל ברלין הוא אחד מבתי המלון הראשונים שרכשה החברה באירופה והוא נמצא באחד המיקומים האטרקטיביים בעיר. אני מציין זאת על מנת להבהיר, שהרשת אינה מאוהבת בנכסים שלה ותעשה כל שיידרש על מנת לעבור את התקופה הנוכחית שנכפתה עליה ועל עובדיה. מכירת בית המלון תיצור לנו תזרים נוסף של כ- 76 מיליון שקל והינה חלק מתכניתנו האסטרטגית להגדלת הנזילות של הקבוצה. המכירה מתווספת לפעולות נוספות לצמצום ההוצאות וגידול התזרים של החברה ורק בשבוע שעבר סיימנו בהצלחה הנפקת זכויות בהיקף של כ- 99 מיליון שקל המשקפת הבעת אמון מצד המשקיעים ביחס לעוצמתה של הרשת וליכולתה לצלוח את משבר הקורונה. בנוסף, פתאל נכסים (אירופה) בוחנת גיוס חוב באמצעות סדרה חדשה עם שעבודים מדרגה ראשונה לנכסים איכותיים של החברה וכן אנו ממשיכים לנהל מו"מ למכירת 2 בתי מלון נוספים באירופה".

רשת מלונות פתאל, בבעלות משפחת פתאל (63.65%), הוקמה על ידי דוד פתאל במרץ 1998 והיא מתמחה באמצעות תאגידים המוחזקים על ידה, בהחזקה, תפעול, שכירות וניהול מלונות בישראל ואירופה וכן ברכישה והקמה של מלונות חדשים.