רני צים מגייס 30 מיליון שקל בדיסקאונט אפקטיבי של 27%
חברת מרכזי הקניות מדווחת על גיוס של 30 מיליון שקל במסגרת הקצאה פרטית של מניות וכתבי אופציה לקבוצת הפניקס, בית ההשקעות מור וקרן ההשקעות VAR; הפניקס תהפוך לבעלת עניין עם אחזקה של כ-5.9% בחברה
חברת מרכזי הקניות רני צים 3.56% מדווחת על גיוס הון של כ-30 מיליון שקל, באמצעות הנפקה פרטית של מניות ואופציות, בדיסקאונט אפקטיבי של כ-27%. בהנפקה השתתפו, קבוצת הפניקס -1.02% , בית ההשקעות מור השקעות 0.25% וקרן ההשקעות VAR.
>"רני צים היא חיה אחרת מיתר חברות הנדל"ן המניב"
במסגרת ההנפקה, הנפיקה החברה כ-8.72 מיליון מניות, שיהוו כ-6.3% לאחר ההנפקה, תמורת כ-30 מיליון שקל. זאת, בנוסף לכ-5.23 מיליון אופציות, שמחיר המימוש שלהן הוא 4.4 שקל למניה, הניתנות למימוש במשך 3 שנים. על פי מחיר השוק של המניה ואומדן השווי ההוגן של האופציות (137.3 אג' לאופציה), העסקה משקפת דיסקאונט אפקטיבי של כ-27% על מחיר השוק.
קבוצת הפניקס המשקיעה הגדולה בהנפקה (כ-22 מיליון שקל), תהפוך לבעלת עניין בחברה עם אחזקה של כ-5.92%, (7.72% במידה ותממש את כלל האופציות). בעל השליטה בחברה, רני צים, יחזיק לאחר ההנפקה בכ-64.6% (כ-59.3% במידה ותמומשנה האופציות). במידה והמשקיעים יממשו את האופציות שקיבלו, יעמוד שיעור אחזקתם הכולל בחברה על כ-8.9%. רני צים, מנכ"ל רני צים מרכזי קניות: "אנו מודים לגופים שהשתתפו בהנפקה, מדובר בגופים איכותיים ומהמובילים בשוק ההון הישראלי. מעבר לכך, על רקע אירוע הקורונה והמצב הנוכחי של הכלכלה המקומית, אנו רואים במהלך זה הבעת אמון גדולה מאוד מצד שוק ההון בפעילותה של חברת רני צים מרכז קניות ובמודל העסקי הייחודי שבנינו בחברה לאורך השנים, המתבסס בין היתר על: תמהיל נכון המוטה צריכה בסיסית, פעילות באזורים שאינם רוויים במסחר, שמירה על הוגנות תמידית מול השוכרים ועל איתנות פיננסית גבוה, אלו הם חלק מהגורמים התומכים ביכולתה של רני צים מרכזי קניות לצלוח בצורה מיטבית את התקופה הנוכחית.
- הסדר החוב בחנן מור נכשל - המסמר האחרון הוא הנפקה פרטית
- סכין נופלת: סולארדג' מנפיקה אג"ח להמרה ב-300 מ' ד' וצונחת 17%
"בתוך כך, אנו ממשיכים בפעילות הייזום שלנו, תוך מתן דגש על המגזר הערבי ואזורי הפריפריה. זאת, כחלק מהמשך צמיחתה העתידית של החברה, כאשר בימים אלה אנו מתקדמים עם פיתוח המתחם המסחרי גני תקווה, מתיחת פנים לנכס שרכשנו בנוף הגליל, הקמת סניף עבור 'אושר עד' בכפר סבא ותחילת עבודות ההקמה של המרכז המסחרי בטירה. בכוונתנו להמשיך לפעול במרץ לקידום תוכניות העבודה של החברה לצד איתור עסקאות אטרקטיביות בעלות פוטנציאל השבחה ולהוות שחקו ייחודי בתחום הנדל"ן המניב בישראל". בחודש שעבר דיווחה החברה יחד עם קרן הנדל"ן ריט 1 4.91% על הסכם לשיתוף פעולה ביניהן בפרויקט במרכז המסחרי לב גני תקווה. לפיו, רני צים תמכור לקרן 50% בפרויקט, תמורת 110 מיליון שקל. בעקבות ההסכם צפויה החברה לרשום רווח (לפני מס), של כ-34 מיליון שקל.
לפני כחודשיים פרסמה החברה, את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2020, עם שיפור בשורה העליונה וזינוק ברווח בזכות שערוכי נדל"ן. מגפת הקורונה לא השפיעה בצורה מהותית על התוצאות, אך צפויה פגיעה בתוצאות במהלך הרבעון השני בגלל משבר הקורונה.
- 1.פנסיונר חביב מתלאביב 09/08/2020 12:09הגב לתגובה זושני גופים מוסדיים עם הבנה מעמיקה בתחום הנדל"ן נכנסים להשקעה בחברה: קרן ריט1 רכשה 50% מהמרכז המסחרי בגני תקווה, וקבוצת הפניקס הופכת לבעלת עניין עם פוטנציאל אחזקה של 9% מהון המניות. נראה שהשוק מתחיל להבין ולהאמין ביכולות של החברה.
