הושלם השלב הציבורי בהנפקת פתאל אירופה בריבית שנתית של 4.99%

פתאל נכסים (אירופה) חברת הבת (100%) של פתאל החזקות -1.33%  השלימה אתמול, את השלב הציבורי בהנפקת אגרות החוב סדרה ד' (סדרה חדשה) שלה. בכך השלימה גיוס של 250 מיליון שקל בריבית שנתית של 4.99% (השלב הציבורי), ו-5.1% (השלב המוסדי). 

במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב (סדרה ד') המובטחות בשעבוד ראשון על 7 נכסים, כששווי הבטוחות מסתכם בכ-104 מיליון אירו. אגרות החוב, המדורגות בדירוג A2 תחת בחינה עם השלכות שליליות, נושאות ריבית שקלית קבועה עם מח"מ של כ-4.2 שנים. מועד הפירעון הסופי של איגרות החוב יהיה בחודש ספטמבר 2026.

בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בשלב הציבורי, נקבע לאיגרות החוב ריבית שקלית שנתית של 4.99%. ריבת נמוכה מזו שהוצעה בשלב המוסדי שעמדה על כ-5.1%, ונמוכה משמעותית משיעור הריבית המקסימלית שהוצעה במכרז למוסדיים שעמדה על 6%.

בסוף השבוע, הודיעה החברה על גיוס אגרות חוב בהיקף של 212 מיליון שקל, אך לאור הביקושים הגבוהים בשלב המוסדי, החליטה להגדיל את היקף הגיוס הכולל (מכרז ציבורי) לכ-250 מיליון שקל.

• ישראל לא צריכה להנפיק אג"ח בחו"ל
• אורון גייסה 103 מיליון שקל באמצעות הרחבת סדרת האג"ח

שחר עקה, סמנכ"ל הכספים בחברה: "אנו מבקשים להודות לקהל המשקיעים על הבעת האמון בשני שלבי ההנפקה. אנו רואים את שינוי המגמה גם בתשואות של שאר סדרות האג"ח של החברה שאומנם עדיין לא חזרו לתשואות שאפיינו אותן טרום המשבר, אבל יחד עם זאת חזרו לתשואות חד ספרתיות.  חברות התיירות משקפות תמיד את הסנונית הראשונה של החזרה לשגרה ולמרות שנגיף הקורונה יישאר חלק מחיינו לעוד מספר חודשים, שיעור ההידבקות היחסית נמוך בבתי המלון שלנו, גורם לעלייה במספר ההזמנות לחופשות".