מיטב דש: מזכר עקרונות להשקעה של 23 מיליון דולר בליקווידיטי

בית ההשקעות מיטב השקעות -1.28% מיטב השקעות 2,400 -1.28% בסיס:2,431 פתיחה:2,430 גבוה:2,448 נמוך:2,390 תמורה:1,543,481 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  מדווח כי חברת הבת קרן ליקווידיטי קפיטל (54.2%) וקרן הון סיכון אמריקאית התקשרו במסמך עקרונות לא מחייב (term sheet) להשקעה של כ-23 מיליון דולר במניות בכורה של קרן ליקווידיטי, המספקת אשראי לחברות באמצעות רכישת ההכנסות העתידיות שלהן. ככל שהעסקה תושלם, מיטב דש תרד משליטה בליקווידיטי, וכתוצאה מכך יירשם בדוחות בית ההשקעות רווח הון שהוגדר כמהותי (אך לא דווח על אומדן כלשהו).

בהתאם למסמך העקרונות, בכפוף לחתימה על הסכם מחייב ולהתקיימות התנאים להשלמת ההסכם, הקרן תשקיע בליקווידיטי 10 מיליון דולר ויתרת הכספים יושקעו בידי משקיעים אחרים.

בנוסף, הקרן תירכוש מבעלי מניות נוספים בליקווידיטי (לא מיטב דש) מניות רגילות נוספות.

השלמת העסקה כפופה להשלמת בדיקות נאותות, התקיימות תנאים נוספים והתקשרות בהסכם מחייב ולכן אין כל וודאות כי העסקה תושלם. 

אתמול דיווח בית ההשקעות על ירידה קלה של 2% בהכנסות, לצד צמיחה של 42% ברווח הנקי ברבעון השני של 2020. ה-EBITDA המתואם עלה בכ-4% והסתכם בכ-82 מיליון שקל, והיקף נכסי קופת הגמל והפנסיה כ-128.4 מיליארד שקל (לכתבה המלאה).