מבית היוצר של אלקטריאון ואוגווינד; אפיו אפריקה

חברת  אקסיליון -0.68% אקסיליון 43.8 -0.68% בסיס:44.1 פתיחה:44.9 גבוה:44.9 נמוך:42.2 תמורה:33,219 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  כיום שלד שנמצא בהשעיית מסחר מדווחת על התקשרות בהסכם מיזוג עם חברת אקסילון, חברה העוסקת בתחום רמזורים בעלי בינה מלאכותית.

במסגרת העסקה בשלב ראשון מני מור, זאב ברונפלד וירון יעקבי - משקיעים שעשו מאות מיליונים רבים בהשקעה בחברת אוגווינד -3.97% אוגווינד 522.2 -3.97% בסיס:543.8 פתיחה:543.8 גבוה:543.8 נמוך:505 תמורה:482,672 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  ובחברת  אלקטריאון +2.56% אלקטריאון 19,200 +2.56% בסיס:18,720 פתיחה:18,980 גבוה:19,500 נמוך:18,510 תמורה:13,715,994 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  וכן גם אורן עזר יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל של אלקטריאון, ישקיעו באפיו אפריקה תמורת מניות ואופציות ממספר סדרות. הכסף שהם ישקיעו צפוי להביא את החברה עד לקופת מזומנים נטו של 19 מיליון שקל. 

בשלב השני יוקצו לבעלי המניות של אקסיליון מניות ואופציות; לאחר ההשקעה מצד ארבעת המשקיעים וכן לאחר ההקצאה לבעלי המניות של אקסיליון ידוללו בעלי המניות של אפיו אפריקה בכ-96% וזאת ללא חישוב של המרת צפויה של אופציות, במקרה של המרת כל סדרות האופציות יעמוד הדילול על כ-97%, דילול גדול למדי שבעצם אומר כי מספר המניות של החברה יוכפל ב-25 בהנחת אי מימוש של סדרות האופציות או ב-33 בהנחת המימוש של כל סדרות האופציות (חשוב להדגיש כי יכול להיות שרק חלק מהסדרות ימומשו שכן מחירי המימוש של הסדרות שונים מסדרה לסדרה).

המוצר של אקסיליון
לפי נתונים ציבוריים המוצר של אקסיליון הוא רמזור המופעל על ידי בינה מלאכותית היכול להוריד את זמן הנסיעה בכ-40% וגם להעלות את השימוש בתחבורה הציבורית. הרמזור פועל לפי העומס, ומעדכן את עצמו בכל יום בשביל להשתפר בביצועים ליום הבא. בנוסף, הרמזור מתוכנן גם בשביל לתת קדימות למכוניות משטרה, כבאיות, אמבולנסים ורכבי חירום אחרים. הפתרונות של אקסיליון מותקנים כיום בירושלים ובחיפה. 

מנכ"ל החברה הוא אורן דרור - בכיר במיקרוסופט ובוועדה המייעצת של החברה ניתן למצוא בכירים רבים בעולם התחבורה - בין היתר ג'ון פורקרי, לשעבר סגן הממונה על מחלקת התחבורה בכל ארצות הברית, מרק ג'וזף המנכ"ל לשעבר של חברת Transdev חברת ענק שמפעילה אוטובוסים ובשנת 2018 הכנסותיה הסתכמו לסך של 6.6 מיליארד דולר ועוד.

חשוב להדגיש שכרגע לא ניתן להעריך את השווי של החברה לאחר המיזוג מכיוון שאפיו אפריקה נמצאת בהשהיית מסחר - ועל גם לא ניתן לקנות את המניות של במסחר הרגיל בבורסה אלא רק באמצעות עסקאות מחוץ לבורסה.

לאחר המיזוג חלק קטן מאוד מהסחורה יהיה בידי הציבור שכן רוב החברה כאמור יהיה בידי בעלי המניות של אקסיליון או בידי המשקיעים. מה גם שבמסגרת תהליך המיזוג יחתמו בעלי המניות של אקסיליון על הסכם חסימה מורחב שבמהלכו המניות שלהם יהיו חסומות חסימה מוחלטת למשך שנה וחצי, לאחר השנה וחצי יהיו 6 חודשים בהם הם יוכלו למכור רק חלק מהמניות שלהם - רק לאחר ששת החודשים יוכלו למכור את המניות שהם מחזיקים. ועל כן, בגלל כמות המניות הנמוכה יחסית שתהיה בידי הציבור מניית החברה צפויה להיות תנודתית.