הושלמה עסקת סלקום – גולן טלקום

לאחר האישור שניתן לעסקה לרכישת גולן טלקום על ידי משרד התקשורת, השלימה חברת סלקום -3.02% סלקום 1,860 -3.02% בסיס:1,918 פתיחה:1,874 גבוה:1,917 נמוך:1,800 תמורה:5,644,590 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: את רכישתה של גולן טלקום מידי חברת אלקטרה צריכה -0.69% אלקטרה צריכה 8,249 -0.69% בסיס:8,306 פתיחה:8,273 גבוה:8,352 נמוך:8,123 תמורה:3,488,584 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: . חברת סלקום הופכת כעת להיות החברה הגדולה בישראל בתחום הסלולר. חברת אלקטרה צריכה תרשום רווח הון ברבעון השלישי של 230 מיליון שקל בגין העסקה.

חברת אלקטרה צריכה מעדכנת על השלמתה של העסקה למכירת גולן טלקום לחברת סלקום, וזאת בתמורה שנקבעה על כ-648 מיליון שקל. בהתאם לשיעור אחזקתה בגולן (90.01%) ובניכוי אופציות לעובדים בגולן, חלקה של אלקטרה צריכה בתמורה עומד על כ-574 מיליון שקל והיא צפויה לרשום ברבעון השלישי לשנת 2020 רווח הון לפני מס בגין השלמת העסקה בסך של כ-220-230 מיליון שקל.  בסך הכל, מאז רכישת גולן טלקום באפריל 2017, רשמה אלקטרה מוצרי צריכה רווחים מצטברים – כולל חלקה ברווחי גולן ורווח ההון האמור - בהיקף של כחצי מיליארד שקל בגין  גולן טלקום.

למעשה, סך ההון המושקע של אלקטרה מוצרי צריכה בגולן טלקום הסתכם בכ-60 מיליון שקל, כשלצד סכום זה שולמו בעת הרכישות כ-140 מיליון שקל שנלקחו כהלוואה בנקאית (שכבר נפרעה), וכ-130 מיליון שקל שנלקחו כהלוואה מסלקום, ושגולן עצמה פורעת אותה עתה מול סלקום, שרוכשת את החברה.

בסך הכל, רווח ההון יחד עם הרווחים הנצברים האמורים, מבטאים תשואה של למעלה מפי 9 (למעלה מ-800%) לאלקטרה מוצרי צריכה בתקופה של פחות מ-3 וחצי שנים על השקעתה בגולן, וכן תשואת IRR של כ-90%.

לאחר המיזוג תהיה סלקום קבוצת התקשורת הגדולה בישראל בתחום הסלולר, לפי הדוחות הכספיים לשנת 2019, עומדות הכנסות סלקום וגולן טלקום על כ-4.2 מיליארד שקלים. זאת לעומת הוט - 3.8 מיליארד שקלים ופרטנר - 3.2 מיליארד שקלים.

בסלקום מציינים כי גולן טלקום תמשיך להתנהל כגורם עצמאי ותחרותי ולא יחולו שינויים בחבילות ובמחירי החבילות של לקוחותיה. בנוסף, בזמן הקרוב צפויה החברה להתחיל לשווק גם חבילות דור 5. סמנכ״ל הכספים של גולן טלקום, שי אמסלם, ישמש כמ״מ מנכ״ל החברה.

מנכ״ל סלקום, אבי גבאי: "אני שמח על הצטרפותה היום של גולן טלקום לקבוצת סלקום.  גולן היא חברה מצוינת ותמשיך להתנהל עצמאית. לקוחות החברה ימשיכו להינות מחבילות סלולר במחירים אטרקטיביים ולא יחולו שינויים בחבילות של לקוחות גולן. השלמת רכישה זו תאפשר לנו להאיץ סינרגיות בין החברות לטובת הלקוחות ובעלי המניות, להרחיב ולהאיץ את ההשקעות ברשת האינטרנט בכל הארץ ובפריפריה בפרט, תוך מתן קדימות לפריפריה גם בפריסת רשת דור 5".  

צביקה שווימר, מנכ"ל אלקטרה צריכה: "אנו שמחים לעדכן היום על השלמת העסקה למכירת גולן טלקום.  מאז רכישתה על ידינו ועד מכירתה עתה, שמרה גולן טלקום על רווחיות גבוהה ועל יציבות במספר המנויים שלה, ושימרה את מעמדה בשוק הסלולר הישראלי, גם על רקע התחרות הקשה, הרגולציה המחמירה ולמרות משבר הקורונה. מאז רכישת גולן, פעלה הנהלת אלקטרה מוצרי צריכה, לצד מנכ"ל גולן, גיל שרון, להשבחת החברה ולחיזוק מיצובה מול הלקוחות. עתה, לאור השינויים בשוק התקשורת ולאור העובדה שנוצרו הזדמנויות עסקיות שונות התואמות את האסטרטגיה של אלקטרה מוצרי צריכה, הגיעה העת לממש את אחזקותינו בגולן.

"מאז רכישת גולן, רשמה אלקטרה מוצרי צריכה רווחים מצטברים בהיקף של למעלה מחצי מיליארד שקל, והתמורה בעסקה משקפת לחברה תשואה למעלה מפי 9 (תשואה גבוהה מ-800%) על ההון שהשקיעה ברכישת החברה.  במקביל, העסקה מגדילה כמובן גם את נזילותה ואת הונה העצמי של אלקטרה מוצרי צריכה ומחזקת את איתנותה הפיננסית.
עתה, בכוונתנו להתמקד ביישום תכניתה האסטרטגית של החברה לביסוס מעמדה כאחת מחברות מוצרי הצריכה הגדולות בישראל, ואנו פועלים במלוא המרץ כדי להשיג את היעדים אותם הצבנו לעצמנו".