אבן קיסר רוכשת את ליולי בתמורה ל-34 מיליון דולר

אבן קיסר (NASDAQ: CSTE), בהסכם לרכישת השליטה בחברת 'ליולי קרמיקה' ('ליולי') עם כניסתה לשוק הפורצלן העולמי. אבן קיסר נסחרת בוול סטריט בשווי של 380 מיליון דולר וההכנסות שלה השנה צפויות להסתכם (לפני הרכישה) בכ-360 מיליון דולר. הרווחיות שלה בשנים האחרונות נמוכה והאנליסטים צופים רווח של כ-4 מיליון דולר בלבד.

ליולי היא יצרנית משטחי פורצלן חדשניים, ומפעלה הממוקדם בהודו נחשב לאחד ממתקני הייצור החדשניים והמתקדמים טכנולוגית. עם הכנסות שנתיות של כ-18 מיליון דולר, ליולי'הינה שותף אסטרטגי אידאלי למימוש אסטרטגיית הצמיחה של אבן קיסר.

אבן קיסר סימנה לעצמה כמשימה אסטרטגית את הרחבת פורטפוליו המוצרים שלה לחומרים נוספים, מתוך מטרה להיות מותג משטחי העבודה המוביל בעולם. הפורצלן נחשב לאחת מהקטגוריות הצומחות ביותר בשוק משטחי העבודה העולמי והצעת ערך בתחום, תשלים את פעילותה המשמעותית של אבן קיסר בקטגוריית משטחי הקוורץ, ותעצים את יתרונה התחרותי הגלובלי.

בחברה מאמינים כי בעזרת העסקה יוכלו למנף את עוצמת המותג הגלובלי Caesarstone, את רשת ההפצה הגלובלית הנרחבת ואת עיצובי הדגמים עטורי הפרסים. כל זאת בצירוף לטכנולוגית הייצור המתקדמת של 'ליולי', יחזק את היצע הפרימיום של משטחי עבודה בעבור לקוחות וצרכני אבן קיסר ברחבי העולם.

יובל דגים, מנכ"ל אבן-קיסר, אמר על רקע העסקה - "רכישה זו הינה צעד משמעותי במימוש תוכנית הצמיחה הגלובלית של החברה, במטרה להיות שחקנית פרימיום מובילה, בעלת הצעת חומרים מגוונת, בשוק משטחי העבודה העולמי. הרכישה תאפשר לחברה נוכחות משמעותית בקטגוריית הפורצלן העולמי, המתאפיינת בצמיחה גבוהה, לצד פורטפוליו משטחי הקוורץ המוערך שלנו. המהלך מחזק את הצעת הערך הייחודית של אבן קיסר ואת היכולת להאיץ את אסטרטגיית הצמיחה, תחת מותג מוערך ואיתן ובשילוב יכולות הייצור המתקדמות של ליולי, תוך חיזוק נוכחותינו הגלובאלית. באופן זה, אני מאמין כי נוכל להעצים את חווית הצרכנים והשותפים העסקיים שלנו ולממש את מטרתינו להיות מותג משטחי העבודה המוביל בעולם״.

 
על פי תנאי העסקה, עם השלמתה ובכפוף להתקיימותם של תנאים מתלים, אבן קיסר תחזיק ברוב הון המניות ובשליטה בחברת ליולי וזו בתמורה ל-12 מיליון דולר המשקפת שווי פעילות ליולי של 34 מיליון דולר, בניכוי חוב ובנוסף לתשלום של עד 10 מיליון דולר בכפוף לעמידה ביעדים. העסקה צפויה להיסגר במהלך 2020 בכפוף לתנאי סגירה מקובלים וצפויה להשפיע לטובה על הרווחים מעבר לשנת 2020.