מגדל: השקעה של 250 מיליון אירו בקרן האשראי הישיר ARES

חברת  מגדל ביטוח +1.05% מגדל ביטוח 638 +1.05% בסיס:631.4 פתיחה:631.4 גבוה:639 נמוך:627.9 תמורה:670,640 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  מצטרפת לקרן ARES, קרן חוב פרטי (PRIVATE DEBT) אירופאית, בהשקעה של 250 מיליון אירו. החברה, צפויה להיות בין המשקיעים הגדולים בקרן, לצד חברת ביטוח אירופאית גדולה ושתי קרנות עושר ריבוניות מאסיה.

לקריאה נוספת:
> מגדל: העליות בשווקים הזניקו את הרווח הכולל לחצי מיליארד שקל
> "הרווח המייצג של מגדל - 600 מיליון שקל בשנה"

על פי החברה, הקרן של ARES היא אחת הקרנות הגדולות הבודדות שגייסו תוך כדי משבר הקורונה. הקרן השלימה בחודשים ספורים גיוס של כ- 6.5 מיליארד אירו, ברובם ממשקיעים קיימים, והיא תתחיל לפעול ברבעון הרביעי של שנת 2020.

הקרן מתמקדת באשראי ישיר (בדגש על חוב בכיר ומובטח) לחברות mid-market באירופה בתשואות שמגלמות פרמיה משמעותית מעל האלטרנטיבות הסחירות בשוק. הקרן הוקמה ב-2007, ומאז העמידה אשראי בהיקף של יותר מ-20 מיליארד אירו למעל 220 חברות בסקטורים שונים. הקרן הנוכחית תמשיך באסטרטגיה של הקרנות הקודמות ותבנה פורטפוליו מפוזר של 50-70 עסקאות בהיקף של 50-250 מיליון אירו לעסקה, בעיקר במערב אירופה ובאנגליה.

גיא פישר, מנהל חטיבת ההשקעות במגדל ביטוח: "ההחלטה שלנו להשקיע 250 מיליון אירו עומדת בקנה אחד עם האסטרטגיה של החברה להתמקדות במספר מצומצם של מנהלים נבחרים והעמקת שיתופי הפעולה עימם. מנהל הקרן הוא אחד הגופים המובילים בתחום החוב הפרטי, עם ביצועים טובים ועקביים לאורך השנים ועם הפסדי אשראי זניחים – כולל בתקופות משבר".

"ההשקעה בקרן תאפשר חשיפה איכותית ומפוזרת לנכסי חוב בפרופיל תשואה מותאמת סיכון אטרקטיבי, הן אבסולוטית והן בהשוואה לשוק הסחיר ולאלטרנטיבות הזמינות בסינדיקציות אשראי הגדולות. אנו סבורים כי להשקעה הנוכחית תרומה חשובה לתיקי העמיתים שלנו ושואפים להמשיך ולהוביל את טבלת התשואות למובטחי החברה".

בחודש שעבר, דיווחה החברה על זינוק ברווח הכולל ברבעון השני לרמה של כ-503 מיליון שקל, לעומת רווח כולל של כ-111 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד - גידול של כ-350%. הרווח הכולל ברבעון הושפע בעיקר מרווחי השקעות של הקבוצה בשווקי ההון אבל אחד השינויים החשובים שביצעה החברה לאחרונה הינו השינוי בחטיבת ההשקעות.