מי שהשתתף בהנפקה הפרטית של אירודרום כבר ברווח על הנייר של 40%

חברת  אירודרום קבוצה -1.71%  הפועלת בתחום הפעלת כטב"מים לחילות אוויר ברחבי העולם דיווחה על הנפקה פרטית של כ-6.6 מיליון מניות וכ-5 מיליון כתבי אופציה, למשקיעים מוסדיים ופרטיים, בכללם קופות הגמל של מור השקעות, חשבון הנוסטרו של כלל ביטוח ונועם לניר, לפי מחיר של 130 אגורות למניה ובתמורה כוללת של כ-8.6 מיליון שקל. 

לאחר ההנפקה, בית ההשקעות מור, אשר השקיע כ-4.4 מיליון שקל יהפוך לבעל עניין באירודרום, עם החזקה של כ-5.21% ממניות החברה.

כתבי האופציה, אינם סחירים וניתנים למימוש במשך 24 חודשים, תמורת תוספת מימוש של 150 אגורות למניה. כלומר, במידה וימומשו כל כתבי האופציה, יעמוד היקף ההשקעה על כ-16.1 מיליון שקל.

1. בהנחה וימומשו כל כתבי האופציה.

על פי מודל B&S, שווי כל אופציה נאמד בכ-47 אגורות, כלומר, בשקלול רכיב האופציות ההנפקה בוצעה בדיסקאונט אפקטיבי של כ-30% ביחס לשער הבסיס של המניה הבוקר. עם זאת, המניה זינקה היום בכ-17% בתגובה לדיווח, כלומר, מי שהשתתף בהנפקה רושם כבר רווח על הנייר של כ-40%.

כוכבת חדשה בבורסה המקומית אירודרום הגיעה לבורסה באמצעות מיזוג עם השלד הבורסאי של חברת אפליי טכנולוגיות, עסקה שהושלמה ב-22 באפריל השנה, מאז הספיקה המניה להכפיל את ערכה ביותר מפי 3.

• מחירי הדלק יישארו ללא שינוי בחודש אוקטובר - למרות התחזקות הדולר
• לאחר הדו"ח הטוב: לידר מעניקה אפסייד של 100% לחנן מור

מניית אירודרום - זינוק של כ-260% מאז השלמת המיזוג

במחצית הראשונה של השנה החברה דיווחה על הכנסות של כ-6.2 מיליון שקל, עלייה של 118% אל מול המחצית המקבילה אשתקד, הרווח הנקי המתואם בנטרול הוצאות חד פעמיות הסתכם ב-1 מיליון שקל. שיעור הרווח הגולמי עלה גם הוא ועמד על 48%.

החברה רשמה במחצית הפסד חשבונאי של 10.1 מיליון שקל - אך לא מדובר בהפסד מייצג שכן הוא כלל בתוכו הוצאות חשבונאיות והוצאות חד פעמיות שנבעו מהליך המיזוג (יועצים, עורכי דין ורואי חשבון) וגם אופציות שניתנו להנהלה כחלק מההפיכה לחברה לציבורית.

• אפסייד של 70% - אייפקס קפיטל בהמלצה על הכשרת הישוב
• ההשקעה שתציל את נקסטפרם - או תסבך אותה עוד יותר?
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

אירודרום - תמצית תוצאות כספיות מקור: דוחות כספיים של החברה

לחברת אירודרום, אין טכנולוגיה משלה. אירודרום רק מעסיקה עובדים שיתפעלו את הכטב"מים וידריכו חיילים בצבא והיא בפועל משמשת בתור קבלן חיצוני שמספק עובדים.