שוק ההנפקות בארה"ב רותח: יוניטי גייסה לפי מחיר של 52 דולר למניה

שוק ההנפקות בארה"ב רותח בשבוע האחרון והיום הפוקוס הוא על חברת התוכנה יוניטי (UNITY), שצפויה להתחיל להיסחר תחת הסימול "U".

יוניטי היא חברת תוכנה המספקת שירותים למפתחים של משחקי ווידאו, מכרה אתמול בהצלחה כ-25 מיליון מניות לפי מחיר של 52 דולר למניה. המחיר בהנפקה עלה משמעותית בימים האחרונים. בתשקיף הראשוני של החברה דובר על הנפקה לפי מחיר של 32-42 דולר למניה. בימים האחרונים המחיר עלה לרמה של 44-48 דולר למניה. לבסוף כאמור ההנפקה בוצעה לפי מחיר של 52 דולר למניה. המחיר בהנפקה מעניק לחברה שווי שוק של 13.7 מיליארד דולר. 

יוניטי הוקמה ב-2004 בדנמרק אך העבירה את מטה החברה לארה"ב ב-2009, אז קיבלה החברה השקעה של כ-5.5 מיליון דולר מסוקויה קפיטל. ע"פ התשקיף שפרסמה החברה, ב-6 החודשים הראשונים של 2020 רשמה החברה הכנסות של 351 מיליון דולר. בשורה התחתונה, החברה רשמה הפסד נקי של 54 מיליון דולר. 

התאבון להנפקות חדשות בוול סטריט הגיעה בשבוע האחרון לשיא. חברות אחסון הנתונים סנופלייק, השלימה ברביעי האחרון את הנפקתה בוול סטריט. ההנפקה אמורה היתה להיות במחיר של בין 75 דולר ל-85 דולר למניה, מה שמעניק לחברה שווי שוק של כ-21 מיליארד דולר לבין 24 מיליארד דולר, אבל התיאבון להנפקות חלום הזניק את המחיר בהנפקה למעל 120 דולר כשהיא מגיעה ביום המסחר הראשון למעל 300 דולר ונסגרה ב-254 דולר. שווי החברה - 71 מיליארד דולר (הרחבה כאן עם רקע על הכניסה של וורן באפט להשקעה במניה רגע לפני המסחר בה) 

במקביל, חברת תוכנת הענן, JFrog הישראלית (הרחבה כאן)  עתידה היתה להיות מוערכת בסכום של עד 3 מיליארד דולר לצורך ההנפקה, אלא שבהנפקה שהיתה ברביעי היא גייסה לפי שווי של 4 מיליארד דולר וזינקה לשווי של 6 מיליארד. מדובר בהצלחה פנומנלית לחברה שאמנם צומחת אבל עדיין מפסידה. לפי התשקיף של ג'ייפרוג, בשנת 2019, הכנסותיה הסתכמו בכ-105 מיליון דולר, עליה של 65% לעומת שנת 2018. במחצית הראשונה של שנת 2020, זינקו ההכנסות בכ-50% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, והסתכמו ב-69.3 מיליון דולר.

• דווקא עכשיו? החברות הסיניות שמתכננות הנפקה בוול סטריט
• החלון נסגר? חברת הנדל"ן שבוחנת הנפקה ראשונית בת"א