ההנפקה הגדולה בהיסטוריה: אנט מעלה את היקף הגיוס ל-35 מיליארד דולר

שוק ההנפקות בארה"ב רתח בתקופה האחרונה לנוכח הכסף הזול שזרם בשוק, עם הנפקות של סנופלייק וג'פורג. נראה כי התיאבון של החברות מתפשט גם לשוק הסיני, כאשר אנט גרופ, הזרוע הפיננסית של עליבאבא, צפויה להיות מונפקת בתקופה הקרובה בבורסת הונג קונג ושנגחאי.

בשבועות האחרונות הערכות בשוק היו כי החברה תגייס כ-30 מיליארד דולר, מה שיהפוך את ההנפקה לגדולה בהיסטוריה. השווי הגבוה של ההנפקות האחרונות בוול סטריט מעלה כנראה את התיאבון והיום מדווח כי החברה מעלה את היקף הגיוס המתוכנן לכ-35 מיליארד דולר.

במקביל להגדלת היקף ההנפקה, שווי החברה המבוקש עולה גם הוא, מרמה של 225 מיליארד דולר לרמה של 250 מיליארד דולר. נזכיר, כי בסבב הגיוס האחרון שערכה החברה ב-2018 עמד שווי החברה על 150 מיליארד דולר "בלבד".

אנט גרופ מהווה כאמור את הזרוע המימונית של עליבאבא (סימול: BABA). רוב הכנסות החברה מגיעות ממתן הלוואות מהירות לצרכנים. בנוסף, החברה נכנסה בשנה האחרונה לתחום הביטוח במדינה. ע"פ התשקיף שפרסמה החברה, הכנסותיה במחצית הראשונה של 2020 הסתכמו ב-72.5 מיליארד יואן (10.5 מיליארד דולר) - נתון המהווה עלייה של כ-40% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. בשורה התחתונה, החברה רשמה רווח של כ-21.9 מיליארד יואן (3.2 מיליארד דולר). 

נציין כי נכון להיום, חברת הנפט הלאומית של סעודיה, ארמקו, מחזיקה בתואר, ההנפקה הגדולה ביותר", כאשר גייסה בדצמבר האחרון כ-29.4 מיליארד דולר. עליבאבא הסינית נמצאת במקום ה-3 עם הנפקה של כ-25 מיליארד דולר במהלך 2014.