אלרוב נדל"ן: אפיק סוויס תנפיק לפי שווי של עד 778 מיליון פרנק

חברת הנדל"ן המניב  אלרוב נדלן +2.71% אלרוב נדלן 15,550 +2.71% בסיס:15,140 פתיחה:15,350 גבוה:15,700 נמוך:15,350 תמורה:419,955 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  מדווחת כי חברת הבת (77.8%) אפיק סוויס (Epic Suisse), פרסמה תשקיף מדף לקראת הנפקה בשוויץ, לפי שווי חברה של בין 695 ל-778 מיליון פרנק שווצרי. מניות החברה יחלו להיסחר ב-SIX Swiss Exchange בתחילת חודש אוקטובר.

במסגרת ההנפקה, מוצעות עד 3.33 מיליון מניות של חברת הבת, במחיר של בין 66-77 מיליון פרנק שווצרי, המשקף שווי חברה של בין 695-778 מיליון פרנק שווצרי. בעלי המניות של חברת הבת, לא ימכרו מניות כלשהן, ויישארו מושקעים בה. כך, ששיעור החזקות הציבור בחברה לאחר ההנפקה צפוי להיות כ-28.8%, ושיעור החזקת אלרוב נדלן יעמוד על כ-55.4%.

במסגרת התשקיף, חברת הבת ציינה כי בכוונתה לחלק דיבידנד של 2.6 פר"ש למניה בגין שנת 2020, ולאחר מכן בהתאם למדיניות הדיבידנד שאומצה היעד לחלוקה יהיה דיבידנד שנתי בגובה של 80% מהכנסות ה-FFO. תמורת ההנפקה, צפויה לשמש את חברת הבת, למימון רכישת נכסים, פיתוח הנכסים שבבעלות, השקעות, תפעול שוטף, והחזרת הלוואות.

נכון לסוף הרבעון, חברת הבת מחזיקה ב-24 נכסים, בשווי כולל של כ-1.3 מיליארד פרנק שווצרי (כ-4.93 מיליארד שקל). הפרטפוליו, הניב הכנסה נטו מדמי שכירות של כ-27.3 מיליון פרנק שוויצרי בששת החודשים הראשונים של שנת 2020(נתון המקביל לתשואה שנתית של 4.2% על השווי ההוגן).

הפרטפוליו של החברה כולל משרדים, ונכסי מסחר בהיקף של כ-248,000 מ"ר, וצבר פוטנציאלי של יותר מ-175,000 מ"ר. שיעור התפוסה המותאם בנכסים עומד על 96.2%, עם חוזי שכירות של יותר מ-8 שנים.