מגה אור הגישה הצעה לרכישת דיסקונט השקעות לפי 1.27 מיליארד שקל

חברת הנדל"ן המניב מגה אור +1.31% מגה אור 10,810 +1.31% בסיס:10,670 פתיחה:10,670 גבוה:10,940 נמוך:10,670 תמורה:196,805 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  דיווחה על הצעה לרכישת דיסקונט השקעות -0.35% דיסקונט השק 477.5 -0.35% בסיס:479.2 פתיחה:479.2 גבוה:479.2 נמוך:477.5 תמורה:71,022 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: לפי שווי של 1.27 מיליארד שקל, מחיר המשקף פרמיה של 32% על מחיר הבסיס הבוקר. הצעה מהווה כ-82% מהון המניות המונפק והנפרע של ואשר נכון למועד זה משועבד לטובת מחזיקי אגרות החוב של אידיבי.

התמורה היא למעשה בגין המניות המשועבדות למחזיקי אג"ח סדרה י"ד (המחזיקים בשעבוד על כ-70% מהון המניות של דסק"ש) כהצעה לפדיון מלא של אג"ח י"ד בתמורה לרכישה ולפדיון של המניות המשועבדות. 

נכון למועד ההצעה הערך ההתחייבותי הינו בסך של כ-891 מיליון שקל. לעניין סעיף זה, "החוב כלפי מחזיקי אג"ח י"ד" משמע נכון למועד הגשת ההצעה, תמורה בסך של כ-891 מיליון שקל, ואשר בהתאם להיקף ההחזקות בדסק"ש המשועבדות לאג"ח י"ד במניות דסק"ש, משקף נכון למועד ההצעה, שווי למלוא הון המניות המונפק והנפרע של דסק"ש של כ-1.27 מיליארד שקל.

בתמורה לרכישה ולפדיון של יתרת המניות המשועבדות לאג"ח י"ד (המהוות 35% מהונה המונפק והנפרע של דסק"ש) על ידי המציעים, ישלמו המציעים למחזיקי אג"ח י"ד באחת מהחלופות הבאות בהתאם לשיקול דעת המחזיקים: (א) את הערך ההתחייבותי של יתרת סדרת אג"ח י"ד במזומן כמפורט לעיל או; (ב) העברה של יתרת מניות דסק"ש המשועבדות לטובת מחזיקי אג"ח י"ד (המהוות כ-35% מהונה המונפק והנפרע של דסק"ש) בכמות מניות התואמת לערך ההתחייבותי הכולל של המחזיק הרלוונטי באג"ח י

מגבלת חוק הריכוזיות מאפשרת למגה אור להחזיק עד 25% מהונה של דסק"ש - עפ"י ההצעה שיעור החזקה מקסימאלי של 24.99% מהונה המונפק והנפרע של דסק"ש תמורת סך כולל מקסימאלי במזומן בסך של 320 מיליון שקל. נכון למועד הגשת ההצעה ופרסום דוח זה מחזיקה החברה ב-58,360,292 שקל ע.נ. של אג"ח סדרה י"ד של דסק"ש המהוות כ-6.6% מהיקף סדרה י"ד.