מניית
טבע
-0.47%
טבע
6,310
-0.47%
טבע ממוצבת חזק בשוק התרופות הגנריות לטיפול בנגיף ה-HIV (איידס), שוק שבמחצית 2020 נאמד בלמעלה מ-900 מיליון דולר. יש לה תרופות גנריות בארסנל ויחד עם התרופות החדשות היא צפויה להיות שחקנית משמעותית בשוק.
מה החדשות ולמה זה משמעותי? בשבוע שעבר, בתום שנתיים מאבק על הפטנט של חברת גיליאד (סימול: GILD), בית המשפט בארצות הברית אישר לטבע לייצר תחליפים גנריים לתרופות טרוואדה (Truvada) ואטריפלה (Atripla), שיחדיו הכניסו קרוב ל-920 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2020. אגב, טרוואדה הכניסה כ-80% מהסכום עם 753 מיליון דולר.
- כל הכותרות
להערכת אליוט ווילבור, אנליסט של חברת ריימונד ג'יימס, הזכייה במשפט, שהחל בספטמבר 2018 ונחשב לאחד מתיקי הפטנטים הארוכים בתעשייה, נותן לחברה יתרון בשוק הזה על פני המתחרות, שבדרך לאישור התרופה. "אישור התרופות ל-HIV יאפשר לטבע לסיים חזק את 2020", אומר ווילבור ומוסיף - "אנחנו סבורים כי מתוך 9 החברות שהגישו בקשות לתרופות גנריות הנכנסות לשוק זה, סגירת המשפט המוקדמת מעניקה לטבע יתרון בהשקת התרופות החדשות
"נראה שהמתחרות שלה, נאבדו בסבך אישורי ה-FDA", הוסיף ווילבור ומעריך כי טבע תוכל לתפוס נתח שוק של בין 30 ל-40% מהשוק הגנרי הזה.
עם זאת, הוא קובע שהמתחרים לא נמצאים הרחק מאחור, מה שבסוף צפוי להוביל לתחרות ולירידה במחירי התרופות הגנריות ל-HIV. להערכתו שווי השוק של התרופות למחלה נאמד ב-1.9 מיליארד דולר בשנה, כשהחלק של התרופות הגנריות יכול להגיע ל-600 מיליון דולר בשנה - בשלב הראשון טבע תהיה לבד. בשל כך הוא צופה שהגידול ברווח למניה שתציג החברה, יעמוד על בין 0.04 לבין 0.05 דולר למניה. את מחיר המניה הוא קובע על 15 דולר, המהווים אפסייד של 63% ביחס למחיר של 9.2 דולר למניה.
למרות האופטימיות של ווילבור, עדיין מתוך 10 אנליסטים שמכסים את החברה בוול סטריט, רק 2 שוריים כלפי המניה, כש-7 נוספים על החזק בלבד ו-1 דובי.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
9.יחסי ציבור לפושעים שלומיאלים (ל"ת)משה 08/10/2020 06:33הגב לתגובה זו2 1סגור
-
8.טבעמשה 07/10/2020 15:50הגב לתגובה זו2 0למרות הכתבה המניה לא הגיבה היום.סגור
-
7.סבלנותתתתתאזרחי ישראל מנית טבע זאת מניה לטווח ארוך מאוד למי 07/10/2020 15:42הגב לתגובה זו16 2אזרחי ישראל מנית טבע זאת מניה לטווח ארוך מאוד למי שיש כח נפשי חזר וגם אויר כלכלי כמובן להשקיע כסף מיותר שבמקרה ומפסידים אז לא נורא, כמו כן אני אישית מושקע המון כסף ומאחל לעצמי יום יום שהפסיד את הכסף ככה כולם בריאים כל עם ישראל והעולם, אז קצת לחשוב ולחשוב תודה וחג שמחסגור
-
6.טבע רק מעתיקים תאופות ולא מפתחים כמעט כלוםניראון 07/10/2020 15:01הגב לתגובה זו3 6מחברת תרופות ענקית נהפכה לחברת העתקה .סגור
-
5.לא מדויק. אימיונולוגים בבתי חולים מעדיפים את גילאדתל אביב 07/10/2020 15:00הגב לתגובה זו5 0לטרוואדה הישנה יש תופעת לוואי של איבוד סידן מהעצמות והוחלפה ע"י תרופה חדשה בשם BIKTARVY של גליאד המכילה 3 מרכיבים בקפסולה יומית אחת. ללא תופעות לוואי.סגור
- טען עוד
-
4.50$השקעה לטווח ארוך 07/10/2020 14:59הגב לתגובה זו24 3טבע תעלה במאות אחוזים ואלו הסיבות: 1. החברה מרוויחה המון כסף ותמשיך לצמצם את החוב שכבר התכווץ מ-40 מיליארד (נכון לינואר 2018) ל-23.9 מיליארד נטו. מוקדם יותר השנה העריך שולץ כי החוב ייחתך ב-50% נוספים עד 2023. אם אכן החוב של החברה יעמוד על 12-13 מיליארד, אפילו בהיעדר צמיחה, מחיר מניה של 40-50$ עדיין ישקף לה מכפיל רווח נמוך. 2. החברה הכתה את התחזיות במשך ארבעה רבעונים ברציפות (החל מדוחות נובמבר 2019) ולמרות זאת עדיין נסחרת במכפיל רווח מגוחך. 3. ברבעון האחרון בשיחה עם המשקיעים שולץ עדכן על עלייה משמעותית כבר בחודש יולי בתרופות המקור אג'ובי ואוסטדו ויש משמעות גדולה להמשך צמיחה במוצרים אלה. 4. טבע ייצבה את השחיקה בקופקסון שמכירותיו ברבעון האחרון עמדו על 238 מיליון לעומת צפי ל-178 מיליון. 5. מהדוחות האחרונים המניה ירדה ב-30 אחוז לאור הגשת כתב האישום בפרשת תיאום המחירים. המניה נחתכה בעשרות אחוזים כבר במאי 2019 עם פרסום הפרשה וגם בתרחיש בו טבע תיאלץ לשלם מאות מיליונים, הקנס כבר מגולם במחיר המניה. 6. בימים האחרונים פורסמה הודעה לפיה סיכויי הצלחה גבוהים להסדר של טבע ו-ENDP שאתמול זינקה ב14 אחוסגור
-
90 דולר\ (ל"ת)רפי 22/12/2020 22:37הגב לתגובה זו0 0סגור
-
100 דולראחד שמבין 07/10/2020 16:00הגב לתגובה זו8 2יישר כח על הנימוק אני חושב מעבר ....זינוק חד כפי שנפלה במהירות תחזור במהירות .50 דולר בקרוב מאוד ...100 דולר תוך שנה שנה וחציסגור
-
3.מניית השורטים הכי טובה במילניום החדשמייק 07/10/2020 14:40הגב לתגובה זו2 5נקווה שתעלה כדי לדפוק עליה שורט נוסףסגור
-
2.אני חושב ש 17 יותר סבירלצבור מניות ומהר 07/10/2020 14:03הגב לתגובה זו15 2סה הזמן לצבור כמויות של המנייהסגור
-
למה 17 ולא 7000אלון 07/10/2020 15:18הגב לתגובה זו3 6די עם האשליותטבע מרוסקת ויקח לה שנים להתאוששסגור
-
רמת גןיואב 13/01/2021 11:55הגב לתגובה זו0 0טבע מניה חזקה מאוד, סוף שנה 40 דולרסגור
-
1.לכתבים הנחמדיםלוי 07/10/2020 13:42הגב לתגובה זו4 17מה עוד הפעם אתם מנסים להפיל את המשקיעים בטבע , תאמרו את האמת מי זה שמממן לכם את הכתבות בנושאסגור
-
מה קשור הכתב?דוד 07/10/2020 14:37הגב לתגובה זו10 1הביאו ידיעות, כל אחד יבדוק ויחליט.סגור
