אלעד גרופ מוכרת את אלעד קנדה ב-508 מיליון דולר קנדי

אלעד גרופ, של יצחק תשובה, בעלת השליטה באלעד קנדה מוכרת 100% ממניותיה לקבוצת Rester Management בתמורה ל-508 מיליון דולר קנדי. במסגרת העסקה רוכשת הקבוצה 100% מהנכסים - Galleria (ללא חלק שטחי המסחר בבלוק 1,2 ו-5 בפרויקט), Lansing Square, ,Cite Nature, Quatre Saisons, Bedford Place Mall  וכן פורטפוליו נכסי Agellan. יתר נכסי החברה ובכלל זה הפרויקט Emerlad City, שטחי המסחר בבלוקים 5,2 ו-1 בפרויקט Galleria והנכסים הפיננסיים יוחרגו מהעסקה וייוחסו לאלעד גרופ. כנגד שטחי המסחר המוחרגים בפרויקט גלריה עומדת לרוכש אופציית Call לרכישת השטחים בשווי שוק מלא החל מ-31 במרץ 2022.

על פי תנאי ההסכם תשלם קבוצת Rester Management סכום של כ- 342 מיליון דולר קנדי במועד השלמת העסקה ובהמשך זכאית אלעד גרופ לקבל תמורה עתידית מותנית נוספת בגין נכסים שהוחרגו מהעסקה ואשר ייוחסו לאלעד גרופ אשר תתקבל כדלקמן:  אלעד גרופ תהיה זכאית לתמורה נטו המוערכת בכ-36 מיליון דולר קנדי עם השלמתו של בלוק C בפרויקט Emerald City וזאת לאחר פירעון אגרות החוב סדרה א' של החברה וכן, לתמורה נטו ממכירת שטחי המסחר (Retail) בבלוק 1,2 ו-5 בפרויקט Galleria אשר נאמדת עם השלמתם בכ-60 מ' דולר קנדי.

בנוסף תהיה זכאית אלעד גרופ לתשלום נוסף בהיקף של 50 מיליון דולר קנדי עם קבלת זכויות בנייה נוספות בנכסים Galleria ו- Lansing Square וכן לתשלום נוסף בהיקף של עד כ-20 מיליון דולר קנדי בתמורה לרווחים גבוהים מהמצופה בפרויקט Galleria. 

סך כל התמורה נאמדת בהתאם לאומדני החברה בכ-508 מיליון דולר קנדי. עם השלמת העסקה אמר רפי לזר, מנכ"ל החברה - "אלעד קנדה נמכרת במחיר המשקף פרמיה על הונה העצמי של החברה בספרים וזאת על אף הסביבה העסקית המאתגרת  בעולם והירידה בהיקף העסקאות, וזאת הודות להערכה הרבה הניתנת לפעילות החברה, פריסתה הגיאוגרפית ואיכות נכסיה. מדובר בעסקה מורכבת אשר תושלם בשלבים כאשר במסגרת העסקה תשאר אלעד גרופ בעלת מניות במניות סוג בגין נכסים מסוימים שהוחרגו מהעסקה עד להשלמתם, בגין תשלומים נוספים שיתקבלו כנגד תוספת זכויות בנייה והגדלת רווחיות בחלק מהפרויקטים שנרכשו בעסקה ובגין נכס פיננסי שבבעלות החברה. הבעלים החדשים פעילים בתחום הנדל"ן מזה למעלה מ-100 שנה, ותרומתם להמשך פיתוחה של החברה צפויה להיות משמעותית ביותר"